4月16日晚,建研院公告,擬以發行股份及支付現金的方式收購上海中測行工程檢測諮詢有限公司(簡稱“中測行”)100%股權,標的資產交易總價暫定29050.1萬元,股票發行價格為18.07元/股。同時,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過19915.03 萬元。
據公告,中測行是一家專業從事建設工程質量檢測的綜合檢測服務機構,主要從事房建、市政、橋樑、公路、水利工程等領域建設工程質量檢測。近年來,中測行先後參與上海市重大工程、標誌性工程近400項,主要有上海國際賽車場、浦東國際機場、上海長江隧橋、2010年上海世博會部分場館及基礎設施、磁懸浮高速交通、閔浦大橋,上海火車站、國家蛋白質科學中心、外灘通道、國家會展中心、上海國際汽車城等。
2017年、2018年,中測行分別實現營業收入11834.57萬元、14353.02萬元,實現淨利潤2907.78萬元、3054.91萬元。以2018年12月31日為預評估基準日,標的資產的預估值為31450.1萬元。鑑於2019年1月標的公司現金分紅2400萬元,各方協商後確認,標的資產的交易總價暫定為29050.1萬元。
交易對方承諾標的公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度經審計的歸屬於母公司股東的淨利潤分別不低於3200萬元、3424萬元、3664萬元和3920萬元。
建研院表示,中測行具有良好的發展前景和較強的盈利能力,本次交易將拓展上市公司業務輻射範圍,提升公司的業務規模,構建新的盈利增長點,有利於提高上市公司的價值。本次交易完成後,上市公司將進一步強化核心檢測業務,進一步提升檢測業務的服務水平和競爭實力,擴大區位優勢。
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