格隆匯4月18日丨美銀美林發表研究報告指中國鐵塔(00788.HK)今年首季收入按年升9.6%至189億元人民幣,EBITDA按年升34.2%至136億元人民幣(按新會計準則IFR16計算),純利按年升逾兩倍至13億元人民幣。
該行將鐵塔2019-2021年盈利預測上調3%-5%,目標價由2.1港元升至2.3港元,重申“買入”評級,以反映公司長期內享受具主導性市場地位;租客轉換率低可提供穩定的收入;出租率對比區內同業仍屬偏低,有上升空間;自由現金流改善;以及5G發展或帶來更大鐵塔需求。
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