雲集IPO發行價區間定為11至13美元,肖尚略IPO後有88%投票權

智通財經APP獲悉,4月23日,電商平臺雲集週一向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書補充文件,擬定IPO發行價格區間為11-13美元,將發行1350萬股ADS,最多募集到2.018億美元,上市代碼為“YJ”。此外,美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公佈的信息顯示,雲集將於5月3日在納斯達克全球市場掛牌。

智通財經APP瞭解到,一個月前,雲集正式向美國SEC提交上市招股書。招股書顯示,2016年至2018年,雲集的總營收分別12.84億元、64.44億元和130.15億元;淨虧損分別為2466.8萬元、1.05億元和5632.6萬元。同期,雲集的GMV(成交總額)分別為18億、96億和227億,總訂單量分別為1350萬、7580萬和1.53億。

此外,雲集近三年的買家數量分別為250萬、1690萬與2320萬;付費會員則分別是90萬、290萬和740萬。其用戶復購率達93.6%,2018年平均客單價超過978元。

雲集預計2019年第一季度營收不少於32億,較上年同期22億元增44.8%;雲集第一季度的GMV為68億元,較上年同期的35億元增長93.7%。

雲集在首次公開募股後將採用雙股權結構,分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股,雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略將持有全部的B類普通股。如果承銷商執行超額配售權,肖尚略在首次公開募股後將持有公司大約88.4%的投票權。

據悉,IPO前,肖尚略為第一大股東,持股46.4%;雲集首席技術官郝煥持股2.5%;鐘鼎創投為雲集第二大股東,持股13.7%;CPYD新加坡有限公司為第三大股東,持股10.5%。

IPO後,肖尚略持股為43.5%;雲集首席技術官郝煥持股為2.3%,擁有0.5%的投票權;鐘鼎創投持股為12.9%,擁有2.6%的投票權;CPYD新加坡有限公司持股為9.9%,擁有2%的投票權。

雲集成立於2015年5月,隸屬於浙江集商優選電子商務有限公司,是提供一站式個人零售服務解決方案的電商APP。啟信寶數據顯示,截止到目前,雲集已完成兩輪融資,總融資額約為10億元,投資方包括鐘鼎創投、鼎輝投資、華興資本(01911)等。


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