【重要數據】
【智通觀點】
1. 昨天香港這邊表現的比A股要強，但是如果仔細去看，卻表現為指數強，但是個股表現偏弱。從三個角度來說，匯率：短期匯率波動實際上不利於推動外圍資金的流入，所以北上資金開始繼續短期撤離;國內的流動性：尤其是信用方面明顯進入了邊際效用減弱的時期，政策面上，政府也明顯在控制炒作氛圍，無論是在股市還是樓市。這個時候能明顯看到落袋為安心態的強化，直到一個臨界點。雖然如此，但是由於國內的市場還是受到政策影響更大，而政策意圖是非常清晰的，所以即便調整的空間也比較有限。從交易角度來說，控制倉位和精選有消息利好的個股是更好的選擇。
2. 最近始終在風口上的行業毫無疑問就是豬肉板塊，港股這邊有兩家很不錯的標的，恆生指數成分股的萬洲國際(00288)，及中糧肉食(01610)，按照昨天農村農業部的口徑，豬肉價格將在四季度突破2016年的高點，意味著至少還有25%的生豬價格上漲空間。能繁母豬存欄量的持續下滑在不斷強化這一趨勢。豬肉板塊的行情會橫跨全年，堅定看好。
3. 昨天華顯光電(00334)公佈一季度的營收數據增長245.2%，延續了2018年四季度的強勢表現，目前訂單充裕，產能利用率幾乎滿產。從目前瞭解到的情況，公司會在二季度繼續維持這一生產強度。建議關注。
【公司要聞】
1. 雷軍：小米(01810)將會把大家電作為未來10年持續發展藍圖的核心拼圖之一
2. 華領醫藥-B(02552)於美國開展首項dorzagliatin與SGLT-2抑制劑聯合用藥的研究
3. 中國鐵建(01186)與加納簽訂價值5億美元的加納中線鐵路項目合同
4. 天能動力(00819)建議分拆天能電池集團於A股上市獲上市委員會同意
5. 新高教集團(02001)：恩常公司獲批成為華中學校聯合學校舉辦者
6. 安東油田服務(03337)首季新增訂單約15.19億元
7. 福萊特玻璃(06865)投17億元建設鳳陽年產75萬噸光伏組件蓋板玻璃項目
8. 中國聖牧(01432)與聖牧盤古訂立奶牛買賣及飼料供應框架協議
9. 中國同輻(01763)成立新基地及研發中心以發展同位素與呼氣試驗技術
10. 五穀磨房(01837)4月18日耗資約997.5萬港元回購621.4萬股
11. 湯臣集團(00258)4月23日斥626.35萬港元回購207.2萬股
12. 雷蛇(01337)4月23日斥資505.95萬港元回購250萬股
13. 耀萊集團(00970)4月23日斥資193.34萬港元回購587.2萬股
14. 資本策略地產(00497)4月23日斥153.34萬港元回購347萬股
15. 天鴿互動(01980)4月23日斥133.14萬港元回購46萬股
【財報速遞】
1. 華顯光電(00334)首季營業額增長245.2%至20億元
2. 創維數碼(00751)：一季度創維數字淨利同比增長78.13%至1.17億元
3. 路勁(01098)一季度銷售收入同比增25.2%至96.1億元
4. 中國聯通(00762)一季度淨利上升22.3%至36.75億元
5. 海豐國際(01308)首季收入同比增加約11.6%至3.608億美元
6. 中煤能源(01898)一季度歸母淨利增10.7%至15.41億元
7. 華電國際電力(01071)一季度累計發電量增8.11%至5199萬兆瓦時
8. 中國移動(00941)首季度股東應占利潤降8.3%至237億元
9. 山東新華製藥股份(00719)首季扣非淨利增11.42%至7268.1萬元
10. 天津創業環保(01065)一季度歸母淨利降14.7%至9338.6萬元
11. 中國東方集團(00581)一季度經營利潤同比下滑28.5%至10億元
12. 山東墨龍(00568)一季度歸母淨利降30.31%至743.37萬元
【宏觀及行業】
1. 【央行闢謠：“25日起定向降準”傳言不實】有市場傳言稱：央行25日(週四)起擬對部分農商行及農信社等農村金融機構定向降準1個百分點。記者就此求證央行，央行稱，該消息不屬實，央行目前並沒有新的定向降準政策。
2. 【農村農業部：豬瘟疫情趨緩 一季度生豬、豬肉產量同比“雙降”】農業農村部新聞辦公室今日舉行新聞發佈會，介紹一季度農業農村經濟運行情況。農業農村部發展規劃司司長魏百剛稱，非洲豬瘟疫情發生勢頭趨緩，23個省整省解除疫情封鎖，生豬生產和調運秩序加快恢復。一季度生豬出欄1.88億頭，同比減少5.1%;豬肉產量1463萬噸，同比減少5.2%。
3. 【農業農村部：預計下半年豬肉供應趨緊 價格可能出現明顯上漲】農業農村部發展規劃司司長魏百剛表示，受非洲豬瘟影響，現在規模豬場補欄比較慎重，一些小產戶加速推出，生豬和能繁母豬存欄數持續減少，連續三個月同比下降超過10%，按照六個月生豬生產週期推算，預計下半年豬肉供應可能趨緊，價格可能出現明顯上漲。近期，農業農村部也要求各地加強生豬生產和市場監測預警，強化一系列的政策措施，以保障生豬生產平穩運行。
4. 【農業農村部：四季度活豬價格將會突破2016年的歷史高點】農業農村部畜牧獸醫局副局長王俊勳指出，儘管非洲豬瘟防控做了許多的工作和努力，但是非洲豬瘟疫情對整個生豬產業的衝擊還是非常嚴重的。從現在的情況看，根據監測數據，3月份生豬存欄和母豬存欄出現了“雙下降”。下降的幅度、速度之快，也是近十年來出現的最大值。總的情況來看，豬價已經提前進入了上漲週期，我們預判全年豬肉產量會下降，後期生豬供應會趨緊，四季度活豬價格將會突破2016年的歷史高點。
5. 【新華社：如何看待未來房地產市場發展態勢?】新華社刊文指出，房地產市場調控是一盤棋。對地方為政者而言，既要考慮眼前利益，更要站在全局謀劃城市長遠發展。一方面，以更好解決群眾住房問題為宗旨，改革完善住房市場體系和保障體系，保障基本需求，支持合理自住需求。另一方面，時刻警惕市場預期出現不穩，投資投機捲土重來，一旦發生擾亂市場的情況，必須直接亮劍，堅決遏制投機炒房，給老百姓吃定心丸。穩房價，重在穩預期。穩房價，就是穩民心。地方政府需根據人口遷移趨勢、市場供應等情況，落實好一城一策、因城施策的房地產調控長效機制，承擔好主體責任，與中央政府上下聯動，在房地產調控上形成合力，保障房地產市場的長期健康穩定運行。
6. 【企業養老金6248億元到賬投資運營 人社部：推動居民養老金委託投資】人社部今日召開2019年一季度新聞發佈會，記者從發佈會現場提供給媒體的材料中發現，截至一季度末，17個委託省(區、市)簽署的8580億元委託投資合同中已有6248.69億元到賬投資運營。對比2019年1月24日新聞發佈會公佈的數據，委託投資的省份數量和合同額沒有變化，到賬投資的資金增加了198.69億元。新聞發言人盧愛紅表示，將積極推動居民養老金委託投資全面實施。
7. 【財政部：一季度國企稅後淨利潤6035.6億元 同比增長18.6%】據財政部公佈的數據顯示，1-3月，國有企業營業總收入139943.1億元，同比增長8.9%;國有企業稅後淨利潤6035.6億元，增長18.6%，歸母淨利潤3800.3億元。
8. 【工信部：將大力推進我國氫能及燃料電池汽車產業創新發展】工信部新聞發言人黃利斌表示，我們認為氫燃料電池汽車將與純電動汽車長期並存互補，下一步，我們將進一步加大工作力度，聯合有關部門開展示範運行，破解氫燃料電池汽車產業化、商業化難題，大力推進我國氫能及燃料電池汽車產業的創新發展。
9. 【電報|上海醫保局：中選品種使用量佔同品種藥品總用量70%以上】從上海醫保局獲悉，自3月20日上海市開始執行4+7集採中選結果以來，市醫療機構使用中選藥品情況積極，受惠百姓範圍日趨擴大，中選品種醫保結算總費用已超過5000萬元，使用量佔同品種藥品總用量的70%以上。同時，本次4+7試點涉及的中選品種和非中選品種均保持著一定的採購和使用量，沒有出現某些品種採購和使用量大幅下跌的現象。
10. 【發改委：正在瞭解刺激汽車消費政策相關情況 任何政策出臺都要經過反覆論證】近日，網上流傳國家發改委擬定了《進一步擴大汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟發展實施方案2019-2020年》徵求意見稿》，其中明確嚴禁各地出臺新的汽車限購規定，已限購地方2019年和2020年車牌增量指標數量須在2018年基礎上分別增加50%、100%。針對上述傳聞，國家發改委回應記者稱，正在瞭解相關情況，所有政策的出臺都是經過反覆論證、充分徵求有關方面的意見。
11. 【安徽、江蘇等地區水泥價格繼續上漲】19日起安徽阜陽、淮南等地海螺、中聯、上峰、舜嶽等主要廠家通知上調高標水泥價格20元/噸，低標價格暫穩。20日亳州地區海螺、萬佛塔等主要廠家跟進上調高標水泥價格20元/噸。為提升盈利，21-22日江蘇南部蘇錫常及南京地區部分大廠通知上調低標水泥價格20元/噸，少數52.5級水泥價格同步上調20元/噸。此外，下旬蘇錫常地區部分大廠有意繼續推漲42.5級水泥價格，具體落實情況有待繼續觀察。
12. 【指導意見將發佈 市場化基金參與鋼鐵兼併重組將受鼓勵】為進一步完善有利於鋼鐵行業兼併重組的政策環境，我國將發佈《促進鋼鐵行業兼併重組指導意見》，目前意見初稿已完成並上報。據相關權威人士透露，指導意見將按照企業為主體、政府引導、市場化運作的原則，著力解決當前阻礙鋼鐵業兼併重組的難點問題。包括鼓勵有條件的企業實施跨區域、跨所有制的兼併重組，加快鋼鐵行業轉型升級，並明確鼓勵市場化基金參與相關重組事宜。
【主要股東增減持】
摩根大通於4月16日增持中國鐵建(01186)1046萬股，每股作價9.73港元，總值約1.02億港元，最新持股數目約2.56億股，最新持股比例為12.35%。
瑞信集團於4月16日增持東正金融(02718)535萬股，每股作價3.01港元，總值1610.35萬港元，最新持股數目9754萬股，最新持股比例為18.29%。
安聰慧於4月16日減持吉利汽車(00175)1070萬股，每股作價16.53港元，總值約1.77億港元，最新持股數目558萬股，最新持股比例為0.06%。
威靈頓資產管理於4月18日減持中國鐵塔(00788)7546萬股，每股作價2.19港元，總值約1.65億港元，最新持股數目約41.97億股，最新持股比例為8.99%。
鄧普頓資產管理於4月17日減持華晨中國(01114)1156萬股，每股作價9.095港元，總值約1.05億港元，最新持股數目約3億股，最新持股比例為5.96%。
摩根大通於4月16日減持中遠海能(01138)811萬股，每股作價5.07港元，總值4111.77萬港元，最新持股數目7393萬股，最新持股比例為5.70%。
【大行評級】
富瑞：予中國鐵塔(00788)“買入”評級 目標價2.55港元
大摩：予中國鐵塔(00788)“增持”評級及目標價2.5港元
高盛：上調萬洲國際(00288)目標價至10.5港元 維持“買入”評級
瑞銀：次季基本面因素料將利好 中石油(00857)為行業首選
匯豐：水泥價格料將低於去年高位 行業首選華潤水泥(01313)
小摩：中資券商股上升空間有限 首選中信證券(06030)中金公司(03908)
【交易鬧鈴】
ASM PACIFIC(00522)、中國銀河(06881)、中富資源(00274)、睿見教育(06068)、維達國際(03331)、新特能源(01799)、AEON CREDIT(00900)、北京北辰實業股份(00588)、莊園牧場(01533)業績公佈。
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