悟空的筋斗雲把太白金星撇的老遠，先到了南天門，卻被天兵攔住，幸好金星及時趕到，才順利得見玉帝。悟空立而不跪，只是勉強作禮，惹得眾仙驚怒，但玉帝並未嗔怪，賜封弼馬溫。
入職後，悟空歡歡喜喜，恪盡職守，帶領下屬起早貪黑，把千匹天馬養得肉肥膘滿。一日飯局上，他從下屬口中得知自己官職極其卑微，惱羞成怒，一路金箍棒打出南天門。他返回花果山，聽鬼王建議，豎起“齊天大聖”的旌旗。
玉帝派李靖、哪吒帥眾前去擒拿。巨靈神打頭戰，被悟空一棍打斷宣花斧，慘敗而歸，惹得李靖大怒。哪吒求情保下巨靈神，大戰悟空，被悟空用分身法棒傷左臂，與眾敗迴天庭。牛魔王等六兄弟聞訊趕來賀喜，各自稱聖，耍樂一日後散去。
玉帝獲悉戰況，驚聞悟空討封“齊天大聖”，正欲增兵，太白金星又出班獻策，建議“加空銜、有官無祿”。玉帝准奏後，金星再次來到花果山，順利把悟空請回天庭。玉帝當眾賜封悟空為“齊天大聖”，並親自為他在蟠桃園旁督建了一座齊天大聖府。
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