新氧上市兩日累計上漲50.5%;雲集上市首日上漲29%

來源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原創整理,文中觀點不構成投資建議

排版 | C叔


新氧

最新消息|上市兩日累計漲幅50.5%

據IPO早知道消息,新氧於5月2日晚正式在納斯達克掛牌,開盤報16.5美元,較發行價上漲20%,盤中更是一度大漲超44%,最終報收18.2美元,上市首日漲幅31.88%。5月3日,新氧繼續大漲,報收20.77美元,上市次日漲幅14.12%。上市兩日,新氧的累計漲幅達50.5%,公司最新總市值為20.82億美元。德意志銀行和中金公司為此次發行的聯席承銷商。

2018年新氧App佔線上醫美服務App用戶日使用時長的84%,通過新氧平臺促成的醫美服務交易總額佔當年線上預約醫美服務交易總額的33%。目前,新氧業務已覆蓋中國超300個城市,認證醫美服務提供機構近4000家。

2016年新氧的總營收為0.49億元;2017年躍升至2.59億元,增速高達428%;2018年總營收進一步增長到6.17億元,儘管環比增速下滑,但相比上一年繼續增長了138%。

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雲集

最新消息|上市首日上漲28.64%

據IPO早知道消息,雲集於5月3日晚在納斯達克上市,開盤價報13.42美元,較發行價上漲22%,盤中漲幅一度達到65%;截至5月4日早晨收盤,雲集股價上漲28.64%,市值達到30.9億美元。

雲集上線於2015年5月,是一家由社交驅動的精品會員電商,提供美妝個護、手機數碼、母嬰玩具、水果生鮮等全品類精選商品。與傳統電商模式的固有形態不同,雲集採用雲共享式協作,形成價值與需求高效連接,充分激發個體社交潛能。2016年12月12日,雲集獲得社交電商領域最高的A輪融資2.28億元。2018年4月23日,雲集宣佈完成約8.08億元B輪融資,成為行業內的獨角獸企業。

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兌吧

上市進程|5月7日登陸港交所

據IPO早知道消息,杭州兌吧網絡科技有限公司將於5月7日正式在港交所掛牌。此次兌吧擬發行1.11億股,佔其擴大股本後的10%,募集資金6.7至9億港元,發行價區間為6至8.1港元,設有15%的綠鞋機制。招銀國際和匯豐銀行為此次發行的聯席保薦人。

招股書顯示,2016-2018年,兌吧的營業收入分別為0.51億元、6.46億元、11.37億元,收入呈現爆發式的增長,僅僅三年時間,暴漲超20倍。收入爆發式增長也隨之帶來明顯的盈利效果。在非香港財務報告準則下,2017年、2018年兌吧經調整的淨利潤分別為1.19億元和2.05億元,後者同比增長達72.9%,同期淨利潤率達18%,進入穩定盈利狀態。


維亞生物科技

上市進程|5月9日登陸港交所

據IPO早知道消息,維亞生物科技控股預計將於5月9日登陸港交所,此次發行3.45億新股,佔其擴大股本後的23%,募集資金11.8至15.2億港元,發行價區間為3.42至4.41港元,對應2020年13.6-17.6倍的市盈率,設有15%的綠鞋機制。中金公司是此次發行的獨家保薦人。摩根大通和野村證券是此次發行的全球協調人。

維亞生物成立於2008年8月27日,經營一個領先的基於結構的新藥發現技術平臺,具有多項領先世界的技術以及具拓展性的業務模式,分享客戶知識產權升值。公司為全球生物科技及製藥客戶的臨床前階段的創新藥物開發提供世界領先的基於結構的藥物發現服務。


信義能源

上市進程|5月28日登陸港交所

據IPO早知道消息,信義能源擬於5月14日至20日接受投資者申購,預計本月20日定價,5月28日登陸港交所,募資金額不超過6.49億美元,發行所得款項將用於收購太陽能發電場項目、營運資金和貸款再融資。法國巴黎銀行是此次發行的獨家保薦人。

信義能源原本計劃於去年12月上市,計劃發行18.8億股股份,佔其擴大股本後的28%,募資金額不超過5.82億美元,但因股市持續波動,最後暫停上市計劃。

自信義光能分拆之後,信義能源擁有並經營最初由信義光能所開發及建造大型地面集中式太陽能發電廠項目。截至今年3月8日,公司首批組合的總核准容量為954兆瓦,未來公司還將收購核准容量為540兆瓦目標組合的大型地面集中式太陽能發電場項目。


海通恆信

上市進程|下週開始非交易路演

據IPO早知道消息,海通恆信國際租賃股份有限公司預計在下週開始非交易路演,擬募資5億美元。中金公司、花旗集團、招商銀行國際和海通國際是此次發行的聯席保薦人。

公司於3月27日向港交所提交了上市申請書。公司業務包括融資租賃、經營租賃、保理、委託貸款以及其他貸款和諮詢服務。截至2018年12月31日止年度,融資租賃業務收入佔公司收入總額比重為69.4%。公司擬將此次上市集資用於發展融資租賃業務和保理業務;用作發展公司境外飛機租賃業務;以及用於補充營運資金。


慕尚集團

上市進程|預計5月中旬開啟簿記

據IPO早知道消息,中國男裝品牌GXG的母公司慕尚集團控股有限公司預計5月中旬開啟簿記,此次登陸港交所擬募資2億美元。瑞信銀行、花旗銀行和招銀國際為此次發行的聯席保薦人。

慕尚集團是總部設於中國的領先時尚男裝公司,運營新零售平臺,在大數據分析的支持下整合線下零售店和線上渠道,專注為顧客提供無縫融合的購物體驗,瞭解顧客的需求。以零售總收入計,慕尚於2018年在中國時尚男裝市場的佔有率約為3.3%,全國排名第二。以線上零售總收入記,慕尚於2018年在中國排名第一,佔線上零售總收入約5.2%,線上滲透率達36%,為全國最高。

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達達-京東到家

最新消息|考慮赴美上市

據IPO早知道消息,由京東和沃爾瑪支持的同城速遞物流平臺達達-京東到家正考慮赴美上市。

2016年4月15日,京東集團創始人兼董事局主席劉強東宣佈達達與京東到家正式完成合並,更名為達達-京東到家。原達達CEO蒯佳祺出任新公司的CEO,原京東到家總裁王志軍先生出任新公司的總裁。

2018年8月9日,達達-京東到家完成了一輪5億美元的融資,投資方為沃爾瑪和京東。其中,沃爾瑪的投資額為3.19億美元,京東的投資額為1.81億美元。

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