重組被否“不甘心” 天津磁卡再購渤海石化

重組被否“不甘心” 天津磁卡再購渤海石化

北京商報訊(記者高萍)被證監會否決後,天津磁卡(600800)似乎並不甘心。收到證監會不予核准公司收購天津渤海石化有限公司(以下簡稱“渤海石化”)100%股權事項的決定僅兩日後,天津磁卡(600800)於5月7日晚間披露公告稱,董事會決定繼續推進該次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。

5月7日,天津磁卡披露公告稱,5月5日收到證監會核發的《關於不予核准天津環球磁卡股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金申請的決定》。如今,天津磁卡便“馬不停蹄”地著手準備繼續推進該次重組。

對於繼續推進該次重組的原因,天津磁卡解釋稱,鑑於本次重大資產重組是天津市國有企業混合所有制改革的重要舉措,屬於天津市國有資產監督管理的整體性調整,同時,本次交易擬收購的標的資產質量良好,具有良好的發展前景,繼續推進本次交易符合本公司盈利能力改善及長遠發展需要,符合公司及全體股東的長遠利益,經公司董事會審慎研究,同意繼續推進本次交易。

回溯過往可知,4月24日晚間,證監會官網披露的併購重組委2019年第17次會議審核結果公告顯示,天津磁卡發行股份購買資產未獲通過。根據彼時的信息,併購重組委給出的審核意見為,標的持續盈利能力的穩定性披露不充分,不符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的相關規定。

實質上,天津磁卡此次重組被否前,公司籌劃已久。根據天津磁卡歷史公告,因籌劃與天津渤海化工集團有限責任公司(以下簡稱“渤化集團”)全資子公司渤海石化重大資產重組事項,天津磁卡股票於2018年5月21日起進入重大資產重組停牌程序。籌劃5個月後,天津磁卡此次重組預案出爐。此後,該次重組方案歷經多次修訂。最終,天津磁卡此次重組在今年4月迎來上會之日。遺憾的是,天津磁卡擬收購渤海石化事項未能獲得證監會給予的“通行證”。

根據天津磁卡在今年4月18日披露的發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書草案修訂稿顯示,公司擬向渤化集團非公開發行股份購買其持有的渤海石化100%股權,按照上市公司與渤化集團簽署的《發行股份購買資產協議》及《發行股份購買資產協議補充協議》,此次交易標的資產交易價格約18.81億元,全部交易對價以股份支付,同時募集配套資金總額不超過18億元,用於支付此次交易中介機構費用與稅費以及建設渤海石化丙烷脫氫裝置技術改造項目。

提及此次交易的初衷,天津磁卡曾表示,公司的主營業務包括數據卡產品、印刷產品與智能卡應用系統及配套機具相關產品的生產與銷售。從2015年到2018年,上市公司的主營業務銷售收入保持穩定。但受資金限制,上市公司在設備升級改造、研究開發等方面的投入不足,人才匱乏,研發能力與研發水平制約企業主業的發展。近幾年來,上市公司的主營業務規模偏小,盈利能力較弱。此次重組標的公司主營丙烯產品的生產和銷售。渤海石化擁有具備世界先進水平的年產60萬噸丙烯PDH裝置,盈利能力較強。天津磁卡通過發行股份購買資產的方式收購渤海石化100%股權,將大幅提升上市公司盈利能力,增強上市公司市場競爭力。


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