智通財經APP獲悉，據獨角獸早知道消息，瑞幸咖啡(LK.US)將於5月7日至8日在香港舉行投資者會議，5月9日至16日在美國紐約、芝加哥等城市進行路演，並計劃於5月16日確定IPO發行價，5月17日掛牌上市。
瑞幸咖啡本次赴美上市最高集資金額為6.37億美元（綠鞋後，包括CPP投資者），公司市值最高為41.95億美元（綠鞋後，包括CPP投資者）。根據最新招股書顯示，瑞幸咖啡將其IPO定價區間設定在每股15至17美元之間，計劃發行3000萬股美國存託憑證(ADS)，相當於2.4億股A類普通股，一股ADS等於八股A類普通股。若按17美元的發行價上限計算，瑞幸咖啡市值將達42億美元。
此外，瑞幸咖啡還新增Keybanc Capital Markets和Needham & Company作為赴美IPO的承銷商。此前，瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國際已被列為此次IPO的承銷商。
瑞幸咖啡股權結構
2018年7月11日，瑞幸咖啡完成2億美元A輪融資，投後估值10億美元。
2018年12月，瑞幸咖啡再次完成2億美元B輪融資，投後估值22億美元，愉悅資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司（GIC）、中金公司等參與。
2019年4月18日，瑞幸咖啡宣佈在2018年11月完成的B輪融資基礎上，額外獲得共計1.5億美元的新投資。
其中貝萊德（BlackRock）所管理的私募基金投資1.25億美元，瑞幸咖啡投後估值29億美元。貝萊德是星巴克主要投資人，是星巴克早期排名前三的股東。
IPO前，陸正耀持股為30.53%，為大股東；錢治亞持股為19.68%；Mayer Investments Fund, L.P.持股為12.4%。大鉦資本持股為11.9%，愉悅資本持股為6.75%。
IPO後，陸正耀持股為26.06%，投票權為30.02%；錢治亞持股為16.80%，投票權為19.35%；大鉦資本持股為10.16%，投票權為11.70%；愉悅資本持股降至5.76%，投票權為6.64%。
業績
2018年瑞幸的淨營業收入為8.41億元人民幣，而今年一季度淨收入就超過了4.78億元，較上季度增長將近36倍。同時瑞幸的虧損也在擴大，去年全年淨虧損16.19億元，今年一季度淨虧約5.52億元，是上季度的四倍多。今年一季度，瑞幸的運營費用超過10億元，約為去年全年運營費用的41%。
瑞幸咖啡賬上的現金與現金等價物為11.59億元，加上貝萊德新投入的1.5億美元，瑞幸咖啡擁有的全部資金約21.67億元，刨去需要在一年內支付的8.12億元租金、裝修、銀行貸款、設備採購等短期債務已所剩無幾。
照過去兩個季度的燒錢速度，瑞幸咖啡只能堅持10個月左右，事實上，隨著門店規模的進一步擴大，這臺燒錢機器的胃口將會大大增長。
據悉，瑞幸的目標是，到2019年末，成為以門店數量計中國最大的咖啡網絡，今年計劃在中國新開2500家門店，總門店數超過4500家，將取代星巴克(SBUX.US)成為中國連鎖門店最多的咖啡品牌。
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