1834年，一位名叫朱莉婭的小女孩出生在墨西哥的一個小部落裡。但是當母親看到自己女兒的樣貌後，她帶著女兒離開了自己的家園。
兩年後，一位墨西哥牧民無意中在一個山洞裡發現了朱莉婭和她母親。牧民將兩人帶到附近的城鎮裡，而小小的朱莉婭被安置在孤兒院。
很快，朱莉婭成為了當地的名人，一方面因為她聰明，甜美，還有那溫柔似水的性格，另一方面，因為她只有手掌和腳掌以外全身幾乎被黑色濃密的毛髮覆蓋，粗擴野性的外表和迷人的性格形成強烈的反差。
當地的州長聽聞了這樣一個小孩子後，決定讓朱莉婭在自己的家裡當女傭。這算是朱莉婭第一次遇到的幸運。
在州長的家裡工作直到20歲，朱莉婭希望能夠回到家鄉看一下自己出生的地方，因此踏上了歸家的旅途。但是她最終沒有回到家鄉，而是在途中遇到了一位名叫西奧多的男子。
他覺得眼前的朱莉婭是一個寶藏，因此遊說了她上舞臺進行表演。而西奧多開始帶著朱莉婭在美國各地進行表演，為觀眾唱歌和跳舞。
沒有想到的是，雖然朱莉婭真的很聰明，懂得三門語言，而且擁有甜美的聲音，唱歌更是非常動聽。但所到之處，人們只是希望看她與別不同的外表，她也因為這個外表而成為當時一個著名的人物，得到了一個外號：世界上最醜的女人。
當時很多人猜測朱莉婭的真實身份，而一些醫生對朱莉婭進行了檢查，證實其為一個完整的女人。
但是由於朱莉婭患有廣泛性多毛症，致使其全身覆蓋毛髮，而且由於牙齦增生，導致嘴唇和牙齦變厚，看上去下顎突出，形似猿人。
而西奧多為了突出其外形的特點，聘用了一些醫生作出假證明，聲稱朱莉婭其實是半猿半人，熊女。這些偽造的證書，隨著朱莉婭的巡演而展出，讓更多的人深信朱莉婭的特別，從而變得名聲大噪。
以至於甚至達爾文都知道有這麼一個女人的存在：“雖然她全身覆蓋著毛髮，但她是一個非常優秀的女人。”
（當時的宣傳紙張）
隨著名聲越來越大，當時很多人開始將目標放在朱莉婭的擁有權上。當時甚至傳出了同時有20多個人向朱莉婭求婚，西奧多意識到自己可能會隨時失去眼前的搖錢樹，因而向朱莉婭求婚。
因為朱莉婭的生活圈子很窄，白天她不允許被外出，以防其他人看到她的樣貌而降低知名度，晚上則要蒙著面紗，直到表演的時候才可能以真面目視人。
根據當時維也納的女演員兼歌手，高斯曼，朱莉婭的親密朋友所言：一種若隱若現的悲傷，籠罩著朱莉婭。充分表現了朱莉婭在西奧多控制下的生活。
（高斯曼，朱莉婭的好朋友）
因為朱莉婭的整個世界就是圍繞著西奧多而轉動，因而她接受了西奧多的求婚，兩人成為了夫妻，在她給高斯曼的信件裡，她寫道：“我的丈夫，他是愛我的。”
1859年，西奧多和朱莉婭世界巡演之路到達莫斯科，一如既往的是，人們蜂擁的前往馬戲團觀看朱莉婭的表演。
但這次不同的是，朱莉婭已經懷孕了。產下孩子的朱莉婭發現孩子的體型異常大，而且也和自己一樣滿身的毛髮，此時的朱莉婭，哭了。同時，孩子只存活了35個小時就不幸夭折。
另一方面，由於朱莉婭身材非常瘦小，只有138釐米高，骨盆也很小，因此在產下孩子的時候需要用到鑷子才能將嬰兒送出，導致嚴重的撕裂。5天后，朱莉婭因分娩併發症離開了人世。
（朱莉婭的攝影畫像）
西奧多將朱莉婭連同嬰兒賣給了莫斯科大學的一位教授，而這個教授用防腐的技術將兩者保存了下來，展示在大學的解剖學院。
當西奧多知道這件事情之後，他意識到自己可以繼續從朱莉婭和嬰兒身上賺錢，因此耍了一些小聰明將兩者重新拿到手，然後跑到倫敦作展覽之用，賺取金錢。
（防腐之後的朱莉婭和兒子）
幾年後，西奧多遇上了另一個同樣滿身毛髮的女子，瑪麗。西奧多承諾不會將瑪麗作為展現的途徑賺錢，因此瑪麗和西奧多結婚了。
但是沒過多久，西奧多就違背了自己的承諾，將瑪麗包裝成朱莉婭的妹妹這一個角色進展巡演展出賺錢。
（瑪麗）
晚年的西奧多患上了精神病，在庇護所裡度過殘年。而朱莉婭和孩子的樣本在接下來的100多年間在遊樂園，博物館，黑市之間不斷的流轉，轉手到挪威一位專門收集此類奇異物品的商人手中。
正當這位商人打算將所有的藏品以及朱莉婭一同展出的時候，當時人們的思想已經大為不同，不再熱衷這種好奇。因此商人只能將其放在倉庫塵封。
（正準備展出的朱莉婭）
1976年，三個青年小偷闖入倉庫內部，以為朱莉婭的樣本是人體模特，破壞了其完整性。朱莉婭和兒子的防腐樣本更是被丟到垃圾堆裡。
被發現的時候，朱莉婭一隻手臂分離了，而孩子的樣本更是損壞嚴重，不能復原了。最後警方將朱莉婭的樣本轉移到奧斯陸法醫學研究所。
2005年，出生在墨西哥，一位名叫巴巴塔的紐約藝術家，在奧斯陸居住的時候瞭解到朱莉婭的一生，以及那不斷被作為展覽流轉各個地方的悲慘，因此她開始向大學請願，將朱莉婭運回墨西哥的故鄉安葬。
（左二：巴巴塔）
雖然最初這個請願起初得不到重視，但是堅持了幾年後，隨著墨西哥政府牽頭和挪威進行協商，最後同意歸還朱莉婭。
當時這個消息更是在墨西哥一度引起轟動，很多群眾自發製造海報，慶祝朱莉婭的歸還。
2013年，朱莉婭被放置在白色的棺材裡，周圍用白玫瑰點綴著。整個交接儀式，簡單而又隆重。
歷經150多年，朱莉婭回到了自己的家鄉，埋葬在出生地附近的城鎮，錫那羅亞德萊瓦的墓地裡，真正的落地歸根，結束了她漂泊的一生。
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