智通財經APP獲悉，近期，瑞銀證券、中信建投證券先後發佈針對平安好醫生(01833)的研究報告，予以“買入”評級，分別給出60.1和62港元/股的目標價，相比平安好醫生5月8日的收盤價，存在高達54%的溢價空間。
綜合分析研究報告，投行看好平安好醫生的原因集中於兩點：一是認為平安好醫生是全球規模最大的互聯網醫療健康平臺，存在巨大的流量優勢;二是公司憑藉“AI+自有醫療團隊”等優勢，能夠提供優質的一站式在線醫療健康服務，用戶粘性非常高，付費轉化率快速提升。
瑞銀在研報中表示，平安好醫生近期業務發展存在多方利好因素，如月活躍用戶(MAU)、諮詢次數及月付費用戶數(MPU)持續穩定增長、收入不斷攀升、正在開發更符合客戶需求的升級產品、與保險公司合作順利推進等，因此繼續看高平安好醫生。
“行業橫向比較，我們認為平安好醫生問診體驗最佳，能夠提高用戶粘性，提高用戶的轉化率和付費率。”中信建投在研報中提到，平安好醫生憑藉AI醫療輔助系統和自有醫療團隊，能夠時刻滿足用戶的看病需求，保障問診效率和體驗。
位居互聯網醫療行業龍頭地位
“以註冊用戶數和MAU計算，平安好醫生是全球規模最大的互聯網醫療健康平臺。”中信建投表示，截至2018年底，平安好醫生註冊用戶達2.65億，月活躍用戶達5470萬，位居行業第一。
瑞銀堅定看好平安好醫生，在研報中表示，根據Trustdata的數據，平安好醫生的月活躍用戶於2019年第一季度同比漲幅達1.8倍，基本符合平安好醫生的自有數據，表明公司業務正穩健增長。
“AI+自有醫療團隊”提供最佳問診體驗
中信建投在研報中表示，通過自有醫療團隊和AI技術不斷優化，平安好醫生提供高效準確的線上問診諮詢服務。截至 2018 年底，公司自有醫療團隊達 1196 人，其中醫師的平均醫療經驗超過 14 年，大多來自三級醫院並有主治醫師及以上職稱。另外，公司簽約合作外部名醫(均為三級甲等醫院副主任醫師及以上職稱)5203 名。2018年日均諮詢量 53.5 萬 人次，同比增長 45.4%。
同時，中信建投認為，公司已經積累了超過4.1億條線上諮詢記錄，海量數據以及醫生問診結束後提供給系統的主動反饋，幫助 AI 輔助診療系統對問診案例進行標註，不斷優化自身的理解和學習能力，使用戶享受便捷優質高效的家庭醫生服務。公司的互聯網醫療服務符合ISO 9001:2015質量管理系統標準，屬國內第一家。
因此，中信建投認為，在目前的互聯網醫療行業中，平安好醫生能提供最佳的問診體驗。而流暢的問診、處方、送藥流程有助於增強用戶粘性和付費率。而瑞銀也表示，看好家庭醫生服務及相關產品的未來市場前景。
據瞭解，平安好醫生在2019年會繼續升級家庭醫生服務，發揮AI技術的優勢，賦能的自有醫療團隊，進一步提升效率。同時，平安好醫生還將在現有的龐大生態網絡中，更加緊密地將線下醫院、診所和藥店聯合起來，為用戶提供全場景、全覆蓋、全流程的服務。
閱讀更多 智通財經 的文章
