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1、催化劑
昨晚，淘寶開始預售了， “雙十一”氛圍也起來了！
（1）電商積極備戰雙十一
10月15日，京東在“11.11全球好物節”啟動發佈會上表示，這個雙十一，京東將為消費者提供12億件低價好物，觸達超5億下沉新興市場用戶。京東的物流服務將再次提速，亞洲一號智能物流園區在全國投用將超過25座，狼倉、地狼倉等不同層級的機器人倉投用超過70個，兩個超大型分揀中心日前已正式投用，整體分揀效率比傳統作業方式提升5倍。
10月21日，2019天貓雙11全球狂歡節啟動發佈會上，天貓總裁、淘寶總裁蔣凡宣佈：11月11日當天，來自全世界20萬品牌的天貓官方旗艦店將集體推出史上最大折扣，為用戶節省至少500億。
近年崛起的拼多多也不甘落後，10月20日晚上，拼多多聯合創人達達在烏鎮接受記者採訪時表示： “一方面，拼多多會把百億補貼的規模繼續擴大，消除中間渠道的紅利補貼給大家，同時，拼多多會堅持不讓消費者做數學題，簡單粗暴直接降價。歡迎消費者比價，一旦發現售價不是全網最低，可以立即反饋給我，我來對價格負責。”
“雙十一”概念從2009年提出，第一年的成交額只有5000多萬元。而在2018年，僅天貓平臺的成交額就達到2135億元。雙十一正在給消費市場帶來諸多變化。
（2）快遞紛紛在雙十一前漲價
9月27日，中國郵政、中通、申通、圓通、韻達、百世、順豐等中國11家主流快遞公司集體啟動2019雙十一物流備戰。
戰線綿長的雙十一、雙十二活動使得Q4成為快遞行業旺季，2017/2018年Q4行業業務量佔去年量均為32%，雙十一當天的攬收量預計將為全年平均的2-3x，產能緊張是旺季漲價的根源。此外，旺季人手與設備不足需要網點和總部投入更多變動成本，疊加部分區域淡季時放鬆價格，旺季的漲價行為也是對網點財務狀況的補償。天風交運認為旺季價格上浮的行為是市場化行為，且將會是各品牌的普遍現象。
（3）商家面臨二選一
隨著雙十一的臨近，過往各大平臺間出現的品牌“二選一”情況再次出現。
10月1日三隻松鼠，10月2日韓後前後“被迫”發了聲明，表示未授權拼多多店鋪。拼多多則表示，稱此次事件的本質是雙十一之前的“二選一”的輿論造勢，並且把這次的品牌商拉鋸上升到了“新消費”與“新零售”之戰。
2、歷史漲幅及龍頭
2018天貓“雙11”全天成交額2135億元，再創紀錄新高，與2017年的交易額1682億元相比，增長了26.93%。物流訂單量也首次超過單日10億大關。10億物流訂單大致相當於全美國20天、英國四個月的包裹量。
每年的雙十一題材都會在節前受到資金攻擊，包括電商、移動支付、物流等在內的多個相關受益板塊早已啟動，以天順股份為例，雙十一前半個月提前反應，開一波行情，15個交易日累積漲幅超30%。
3、受益個股
今年的雙十一活動的預熱活動是從今天（10月21日）開始，鑑於二級市場炒作題材的提前性，現在幾乎是完美的入場潛伏時間點。
①電商平臺
光大證券表示，“雙十一”傳統電商促銷旺季將至，電商概念的零售股可能會有1-2 周的脈衝行情。對標蘇寧易購、值得買、壹網壹創。
②快遞物流
市佔率角度：中通市佔率18.6%、韻達14.7%，居前二，順豐市佔率近10%；
競爭力角度：單間成本較低的公司爭奪行業增量的能力更強，其中圓通降本最確定。另外，天風證券認為順豐將是Q3最先釋放業績紅利的快遞公司。
③商家
洽洽食品（19Q3實現歸母淨利潤18.01億元/+37.39%），
三隻松鼠（9月銷售額8.14億元，同增43.22%），
安井食品（安井食品：前三季度實現營收35億元，同比增長18.8%），
以及美妝雙雄珀萊雅&丸美。
*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
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