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夜空中最亮的星
這是一個最好的時代,
也是一個最壞的時代。
by《雙城記》
5萬億的大家居市場,誕生了無數明星企業,也孕育了眾多的第三方,他們如繁星點點,散落各處。
這幾年最紅火的當屬設計軟件,其中最耀眼的是這兩顆:三維家、酷家樂
01
雙子星升起
這裡的設計軟件特指以產出效果圖為主、按年售賣賬號使用權限的的雲設計軟件。
三維家
廣東三維家信息科技有限公司,總部廣州,2013年成立,
- 2014年獲軟銀、廣發信德A輪投資,
- 2018年紅星美凱龍入局,B輪融資3億,推出“至愛智家”S2B整裝共享平臺。
合作的定製傢俱典型客戶:歐派家居、我樂家居、亞丹家居、志邦廚櫃、金牌櫥櫃。
9家定製家居上市公司,三維家拿下5個,佔比56%。
![三維家與酷家樂的雙城記,尚品宅配扔掉的400億](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
酷家樂
杭州群核信息技術有限公司,總部杭州,2011年成立,
- 2013年獲IDG300萬美元A輪投資,
- 2014年獲IDG、GGV、線性、經緯、雲啟、赫斯特等1000萬美元B輪投資,2016年獲GGV、赫斯特、IDG、經緯、雲啟、線性數千萬美元C輪投資,公司估值3億美元,
- 2018年,順為資本、淡馬錫入局,IDG、GGV、赫斯特、雲啟、線性跟投,獲1億美元D輪融資,估值6億美元。
這是兩家的基本情況,下面來看對比。
02
一山難容二虎
因為兩家均處於高速發展期,勝負未分,因此我們暫從3個方面進行對比:
背景、團隊、市場。
背景
這裡的背景主要指城市,小公司隨便做,但公司要做到行業頂尖,所處的地域,會起到相當大的作用,尤其是互聯網企業。
酷家樂總部在杭州,互聯網時代,阿里巴巴橫空出世,杭州的地位彎道超車,僅次於北京、深圳,
背靠互聯網人才腹地,酷家樂前景可期。
三維家總部在廣州,相比杭州,互聯網優勢要弱一些,但從行業角度講,廣東是整個建材傢俱的產業腹地,
背靠產業腹地的三維家,客戶資源方面具備先期優勢。
在背景方面,酷家樂背靠互聯網人才腹地的杭州,三維家依託大家居產業腹地的廣州,雙方優劣勢五五開。
團隊
團隊方面,我們分公司內部團隊、投資人團隊兩個方面來說。
內部團隊 :
三維家的創始人蔡志森創業前,曾任圓方軟件副總、尚品宅配副總裁,身上兼具行業、產品技術、銷售的全技能儲備。
酷家樂創始團隊黃曉煌、陳航、朱皓,均為理工男,計算機科班出身,任職於微軟、谷歌、亞馬遜、英偉達等大廠,身上的互聯網技術基因濃厚。
投資人團隊:
三維家的主要投資人為軟銀中國、廣發信德、紅星美凱龍。
軟銀投出了阿里巴巴,紅星美凱龍除了給錢,更重要的是掌握了家居行業的頂級資源、頂級人脈。
酷家樂的融資速度很快,投資人眾多:IDG、GGV、線性、經緯、雲啟、赫斯特、順為、淡馬錫,
能給到的互聯網資源跟指導比較多,但給不了行業資源。
綜合來說,在團隊方面,雙方各有優劣。
市場
兩家企業的市場,也就是用戶,分2個層面:付費者(商家)、使用者(設計師)。
兩者有時是同一個人,但大多數情況下付費者不使用,使用者不付費。
商家
商家還是有一定的粘性,因為用得比較深入的都做了上傳自有材質庫、方案庫、子賬戶管理等建模工作,遷移成本較高。
設計師
因為雙方主打的都是傻瓜式操作,3分鐘上手,3天精通,這是好事兒,因為它降低了學習成本與使用門檻,
但也是壞事兒,因為易操作上手,大多數設計師都是兩者都會用,即便只會一方,也能很快學會,遷移成本很低,用戶粘性幾乎為零。
所以雙方若在商家端展開肉搏,隨著時間推進,三維家背靠行業腹地的優勢會越來越大,
若在設計師端對壘,則勝負難料。
但軟件市場,一山不容二虎,要麼大家各自做個山大王,要麼一家成王獨大。
目前兩家已經開始探索邊界,
從2個層面落子:
- 前後端打通 去動生產端軟件、銷售端軟件的蛋糕
- 產業鏈整合 去動品牌代理方的蛋糕
三維家投資了廣州至愛智家科技有限公司,進軍整裝;
酷家樂投資了國酷文化科技有限公司、杭州酷巢科技有限公司,進軍培訓、諮詢、新零售。
但軟件真的已經見頂、難做到需要動別人蛋糕的地步了嗎?
03
尚品宅配錯失的400億
我們來對標一個比較近似的軟件企業:廣聯達
廣聯達
廣聯達做工程造價軟件,1998年成立,2010年A股上市,2018年營業收入28.04億,當前市值415.47億。
三維家、酷家樂,想做的是從效果圖切入,最終做數字化家裝,
而在建築行業,廣聯達早期是以工程造價切入,最終做數字化建築平臺。
索菲亞市值159億、尚品宅配161億、志邦家居市值43億、好萊客45億,
換句話說一個年收入28億的軟件企業市值=索菲亞+尚品宅配+志邦家居+好萊客,這就是軟件企業的重量。
再說點刺激的,
圓方軟件成立於1994年,比這個市值415億的廣聯達還早4年,曾一度在家裝行業軟件市場佔有率達到90%,我讀書的時候曾在廣聯達實習,當時企業內部的夢想是成為CAD那樣的公司,提起圓方軟件,同事們都羨慕得豎起大拇指。
後來,圓方軟件跨界做傢俱生產了,這就是尚品宅配的由來。。。
2018年圓方軟件收入0.7億,負增長17%
04
小即是大
很多時候,跨界,一點都不酷,
人們往往高估新業務的前景,而忽視現有業務的潛力。
工具類軟件產品做得越單純,越具備做大的可能,比如微軟、Adobe、Autodesk。
三維家與酷家樂的長期戰爭,
勝出者靠的是不作死。
你更看好誰?
作者 l 老K
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