在Apple Watch Series 3搭載eSIM後，不少智能手錶產品嚐試推出藍牙版及具備eSIM的LTE版，Apple也希望藉此將Apple Watch和iPhone區分開來，讓智能手錶成為獨立產品，開創另一塊商機。這也使得eSIM的發展狀況，以及能否帶動穿戴裝置市場成長，備受市場關注。

智能手錶市場發展

• Apple Watch依舊為最強勢的手錶產品

儘管穿戴裝置市場目前仍以智慧手環的規模最大，但隨著智能手錶應用功能增加，與智能手環的產品定位出現明顯區隔，推動智能手錶出貨量明顯增長。預估2019年智能手錶出貨量將達到6,263萬支，與智慧手環的差距已縮小。

Apple Watch自第二代產品推出後，出貨量快速成長，成為市場上最主要的智能手錶產品，預估2019年在整體智能手錶市場的比重約為4成，遠超越Fitbit、Samsung、小米與華為等競爭對手。但隨著更多品牌廠商嘗試踏入這塊市場，推出新的手錶產品，2020年整體市佔版圖也將隨之變動。

Apple Watch能穩坐第一名位置，除了本身品牌價值外，Apple一直將智能手錶作為重點產品發展，不僅提升硬件規格，也積極發展各種應用服務，並希望能將Apple Watch和iPhone切割，成為獨立產品。

• eSIM智能手錶仍未成為主流產品

Apple希望透過搭載eSIM，推動Apple Watch成為獨立產品，但目前市場對eSIM智能手錶接受程度普遍不高，消費者寧可選擇售價較低的藍牙版智能手錶。

最主要因素在於智能手錶直接上網的需求性不高，少量傳輸需求透過智能型手機的網絡服務即可，且消費者為了這些小量連網功能需支付龐大費用，幾乎等同購買另一支手機門號，自然降低消費者意願。

另一方面，電信商主要收入來自通訊費用，因此除非手錶品牌廠商願意提供補貼，否則電信商不太可能壓低自身獲利，降低eSIM智能手錶的購買成本，以提高eSIM智能手錶普及率。

此外，目前僅Apple積極推動eSIM智能手錶，其他品牌廠商雖有推出相關硬件產品，但沒有積極發展，也是影響eSIM智能手錶普及的關鍵因素。

正因如此，Apple現階段策略是透過Apple Watch的App商城分離、推出專屬App應用等軟件層面著手，培養消費者獨立使用智能手錶習慣，進而推動智能手錶獨立上網功能。

eSIM智能手錶主要廠商發展動態

• Apple

Apple將在2019年推出下一代Apple Watch產品，但硬件方面除了性能升級外，包括熒幕尺寸在內的各種規格設計不容易出現大幅變動，最主要原因在於智能手錶的電量供應有限，再加上Apple策略會以獨立連網智能手錶發展為主，因此不會在硬件的感測元件等零組件上改變太多，縮短電池續航力。

更多產品變化預計會出現在軟件端，透過既有的感測元件提供更多感測功能，畢竟Apple Watch已具備MEMS元件、光傳感器及ECG傳感器，再結合適合的算法，就能監測睡眠、呼吸與血糖等更多功能，至於推出時程則取決於Apple的策略規格，以及是否有通過FDA認證的必要性。

除了感測功能外，Apple在智能手錶上最大變化來自2019年5月WWDC上的作業系統更新，watchOS 6除了更新多種表面、追加報時功能Taptic Chimes，以及強化健康方面的應用功能外，還正式把Apple Watch的App商城獨立出來。

錶帶替換和多樣表面的選擇向來是智能手錶一大特色，消費者可在外觀搭配自己想要的設計，這也是智能手錶熒幕大多選擇OLED的原因之一；而Taptic Chimes屬於增加更多手錶專用的生活功能應用，使Apple Watch能獲得更多獨特功能，將產品定位和iPhone切割；健康功能則包括Cycle Tracking、Noise App與Activity Trends等強化運動和健康的各種功能。上述改變是Apple原本就有發展的功能領域，這次只是持續推出更新內容，但App商城獨立則是Apple很重要的一個策略。

推出LTE版Apple Watch代表Apple嘗試將智能手錶當作獨立裝置，但就目前市場反應來看，硬件端的改變無法吸引消費者，尤其更高價格反而使消費者卻步，因此將智能手錶的App商城從手機上拆開，則會從軟件方面推動消費者獨立使用智能手錶。

獨立Apple Watch App商店代表不用透過iPhone下載手錶App，雖然目前依舊會透過手機的網絡功能，但培養消費者直接透過手錶使用獨立商城，將提高未來對手錶獨立上網的需求性。

另一方面也代表Apple Watch與iPhone的App會完全切割，有助於開發更貼近Apple Watch使用情境的應用功能，帶來更好的用戶體驗。尤其智能手錶的熒幕尺寸不大，不可能以熒幕觸控操作為主，讓以語音操作為主的應用功能重要性提升，而這些功能或多或少都需要雲端輔助，也因此將進一步加強對Apple Watch獨自連網的需求。

• Samsung

事實上，Samsung是最早推出eSIM智能手錶的廠商，其2016年推出Gear S3系列已搭載eSIM的LTE版，比2017年Apple Watch Series 3的推出時間還早，不過Gear S3的LTE版只支援美國和韓國等少數地區使用。

隨著Apple Watch搭載eSIM，讓eSIM成為智能手錶的議題，使得Samsung 2018年推出的新產品Galaxy Watch也同樣有eSIM版本。

雖然Samsung很早就推出eSIM智能手錶，但在這部分發展相對Apple來說較不積極，原因在於Samsung智能手錶雖有不錯的銷售表現，整體穿戴裝置市場並未如預想般快速擴大，創造出另一塊如同智能型手機般龐大的市場，因此Samsung放緩發展腳步，將策略重心放在穿戴裝置支援自家行動支付的Samsung Pay。

在此情況下，有沒有搭載eSIM都不會對使用行動支付造成太多影響，由於Samsung主要是出於規格競爭才在手錶上搭載eSIM，因此預期短期內不會立即為了eSIM打造各種專屬應用。

• 小米

小米手錶產品為其生態系廠商提供，主要包括2種：(1)華米的華米手錶；(2)小尋的米兔兒童智能手錶。

華米手錶為一般消費市場使用的智能手錶，與Apple Watch和Samsung Galaxy Watch競爭同一塊市場，但由於華米手錶的功能以健康運動為主，與小米手環的產品定位接近，再加上小米手環具備價格優勢，所以一直無法迅速打開市場。

為了與小米手環做出產品差異化，2019年新款手錶AMAZFIT 2內部搭載eSIM，提供獨立上網功能，但華米並未提供更多需上網功能的應用，仍偏向運動感測等簡單應用，因此消費者即使購買AMAZFIT 2，使用eSIM的上網機會仍不多。

加上小米手環4的功能逐步往智能手錶靠近，且維持原來售價(僅華米手錶一半)，相較之下對於消費者更具吸引力。

兒童智能手錶則是另一塊受到中國廠商關注的利基市場，其功能與一般消費市場的智能手錶不同，以追蹤定位、特定號碼通話、家長監控及兒童社群和其他功能為主，所以兒童智能手錶對網絡的依賴性很高，必須透過2G/4G上網。

雖然現在兒童智能手錶以一般SIM卡為主，但隨著eSIM在智能手錶和智能型手機發展，有望逐步推動電信商接受eSIM並發展相對應服務方案，接下來兒童智能手錶有很高的可能性改採用eSIM。

• 華為

華為在2017年WATCH 2 Pro增加eSIM支援，中國聯通於上海、天津與廣州等地區試點運行eSIM服務，其後中國電信也開始7個城市的eSIM試運行，至於中國移動則在2019年加入提供eSIM服務。

華為在2018年WATCH 2後，一直沒有推出新款eSIM智能手錶，反而是運動手錶及智能手環仍舊有產品推出，理由與Samsung類似，因為目前智能手錶沒有一個明顯的重要應用推動市場快速發展，多數廠商也不像Apple這麼快就打算將智能型手機的部分功能轉移到智能手錶上，讓智能手錶成為獨立裝置，因此在一般消費性智能手錶的發展策略自然放緩。而運動手錶和智能手環則以運動健康的感測功能為主要訴求，吸引另外一部分消費者，自然會持續積極推出新產品。

此外，兒童智能手錶的市場規格及獨特應用，也吸引如華為等其他手錶廠商關注，但由於目前中國兒童智能手錶市場以步步高和小米等品牌為主，其他廠商要切入並不容易，因此兒童之上、成人之下的青少年市場就成為廠商另一個躍躍欲試的目標。

該市場的手錶產品類似兒童智能手錶，提供追蹤定位、通話與家長監控等功能，但更注重產品外觀和時尚功能，吸引華為等廠商嘗試推出產品；同樣地，這類產品也因需要網絡和通話功能而搭載eSIM，將成為eSIM智能手錶廠商的下一個發展目標。

文丨拓墣產業研究院 蔡卓邵