記者 | 謝欣
醫藥“一哥”恆瑞醫藥10月25日公佈了三季報，前三季度營業收入達到169.35億元，同比增長36.01%；歸屬於上市公司股東的淨利潤37.35億元，同步增長28.26%。
36.01%的增速也超過了恆瑞上半年29.19%的增速，前三季度淨利潤增幅也比上半年有所增加。
今年年中時，恆瑞醫藥的國內第五款PD-1卡瑞利珠單抗成功獲批上市，第三季的業績增速超過上半年也可能與卡瑞利珠單抗三季度開始銷售有關，而恆瑞醫藥董事長孫飄揚此前曾表示，卡瑞利珠單抗今年沒有銷售目標。
作為轉型創新藥的龍頭，在研發費用上恆瑞醫藥前三季度投入達到28.99億元，同比增長高達66.97%，而這一數字在上半年則是14.84億元，與2018年同期相比增長了49.13%。也就是說，恆瑞醫藥在今年三季度三個月中在研發費用上投入了14.15億元，幾乎是整個上半年的投入力度。
就在10月初行業會議上，有消息稱恆瑞醫藥在2018年底已把一些已經進入一致性評價後期的仿製藥項目全線停掉，只做創新藥和有核心價值的高端仿製藥。
而事實上這一舉措也相當大膽，畢竟從營收的貢獻上看，恆瑞醫藥2018年的174億元營收中，仿製藥營收佔比超過了80%，而創新藥收入僅佔不到20%。而在今年年初的一次業績交流會上，恆瑞醫藥方面也曾表示，仿製藥營收比例後續會降下來。
天風證券研報認為，恆瑞醫藥腫瘤管線多款重磅新品近兩年迎來集中獲批。PD-1有望挑戰百億銷售額。吡咯替尼有望拓展至乳腺癌全流程用藥，而19K憑藉好品種+優格局有望迎來穩步放量。老品種方面，阿帕替尼市場空間廣闊仍具成長潛力；艾瑞昔布預計將持續高速增長。
後續品種方面麻醉新藥瑞馬唑侖有望年內獲批，PARP抑制劑有望年底申報。PD-L1、CDK4/6、PARP、PD-L1/TGF-β、CD47、AR、TIM-3等多款產品研發進度國內領先，新的研發週期利恆瑞醫藥將重點切入糖尿病等慢病優質賽道，包括順應疾病譜遷移佈局高尿酸血癥領域，在心血管及自身免疫疾病領域同樣有所佈局。
就在10月24日，恆瑞醫藥又宣佈，其創新藥吡咯替尼聯合卡培他濱治療晚期乳腺癌的III期臨床研究的主要終點——無進展生存期（PFS）達到方案預設的期中分析優效判定標準，且安全性可接受。恆瑞醫藥表示計劃於今年下半年基於研究的期中分析結果向國家監管部門遞交相關適應症的補充上市申請。
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