“國家隊”持倉新動向三季度“最愛”電子元器件
持股市值環比增5成；中央匯金、中證金等“國家隊”身影641次現身A股前十大流通股東
本週是上市公司三季報密集披露期，隨著三季報披露進度的加快，“國家隊”在三季度的持倉情況也逐漸浮出水面。
中央匯金資管及中央匯金投資、中國證券金融股份有限公司(簡稱“中證金”)，在誕生之初就肩負著“穩定市場”的重任，加上由公募基金打理的證金資管計劃，以及北京坤藤投資、北京鳳山投資、梧桐樹投資平臺，被坊間統稱“國家隊”。在A股市場，“國家隊”的投資動向通常具有“投資風向標”的作用。
統計顯示，截至10月28日午盤，至少有641次“國家隊”股東出現在上市公司三季報公開的前十大流通股東中。
“國家隊”641次現身A股前10大流通股東
據同花順數據顯示，截至10月28日記者發稿時止，“國家隊”資金在上市公司前十大流通股東中合計出現641次，合計持股市值達15265億元，與二季度持股市值15876億元相比，持股總市值縮水611億元。
中央匯金投資雖然僅持有2家上市公司的股份，持股市值卻是“國家隊”中最高的，達1.13萬億元。中央匯金資管則是介入上市公司數量最多，共在382只個股的前十大流通股東中現身，合計持股市值為1513.77億元。
“國家隊”持有3只醫藥股超10%
一眾“國家隊”股東中，經常出現幾家同時持有一家上市公司股份的情況。
從持股數量佔流通股比例的角度來看，銀行股仍是“國家隊”持股佔比最大的。其中，工商銀行、農業銀行等國有大行一直被中央匯金大比例持股，且多年來未發生太大的變化。
據同花順數據顯示，截至三季度末，持有悅達投資、國中水務、營口港、廣匯能源、中恆集團，並進入前十大流通股東的“國家隊”機構數量均達到12個。從持股佔比角度看，除了匯金控股的工商銀行、農業銀行外，有10只個股被“國家隊”持有的股份佔流通股比例超過10%。其中，悅達投資被“國家隊”持股佔流通股比例達18%，持股市值為7.9億元。華北製藥、中恆集團、康緣藥業作為醫藥製造業個股，被“國家隊”持股佔流通股比例均超10%。
中金公司在近日發佈的醫藥行業研報《醫療健康行業動態：傳承與創新，國家再次發文支持中醫藥行業發展》中稱，國家發佈積極政策，中藥板塊相對錶現較好。10月21日至10月25日這一週，受益於國家層面對醫藥行業發展的大力支持，中藥板塊的市場表現相對較好；醫療器械板塊出現回調，在一定程度上反映出市場對高值耗材目錄出臺預期的擔憂。總體而言，醫藥板塊前期表現較好的板塊出現回調。
陝西證券在研報《三季報持續發佈，建議關注業績持續穩步增長的個股》中表示，在當前政策環境下，政策和資本、人才的驅動下，我國醫藥創新熱度持續，迎來前所未有的黃金髮展期；眾多創新藥已進入臨床關鍵時期，接近上市或已經上市，綜合創新藥具有高技術含量、高投入、高風險、高回報、研發週期長的特點，建議關注資金實力強、技術水平高、研發管線豐富的醫藥創新類龍頭企業。
市值飆漲近半，電子元器件三季度最受寵
通過上市公司前十大流通股東數據，來判斷“國家隊”的持股情況，可能會出現因其他股東持有市值變動、股票集中度變化，導致“國家隊”持股在前十大流通股東中“出現”或“消失”的情況，但“國家隊”在同一行業中的持股增減仍具有相當的參考價值。
新京報記者根據同花順數據，對三季報(截至10月28日)“國家隊”持股超過20億元的部分同花順行業個股的持有情況進行了統計，並與相關行業個股二季度被“國家隊”持股市值情況進行了對比，經梳理後發現，電子元器件行業成為“國家隊”三季度的新寵。與此同時，“國家隊”所持食品飲料行業的市值卻縮水了28.41億元。
數據顯示，截至今年三季度末，“國家隊”所持電子元器件個股的市值為112.32億元，而二季度末的持股市值為56.42億元，持股市值在第三季度增加5成。同花順數據還顯示，“國家隊”持有電子元器件個股市值的增長，主要源於大比例增持立訊精密的股票所致。6月28日，立訊精密的股價(後復權)報收48.51元，“國家隊”持股佔比為2.60%，持股總市值為26.55億元；截至9月30日，立訊精密股價(後復權)報收68.10元，“國家隊”持股升至4.82%，持股總市值達69.02億元；期間股價漲幅達40.38%，市值增幅達160%。
截至三季度末，4家基金公司的中證資管計劃出現在立訊精密的十大流通股東中。上一次立訊精密前十大流通股東中匯聚多隻中證資管計劃的時候已是4年前的2015年三季報。
近日，天風證券針對立訊精密三季度發佈研報認為，堅定持續推薦公司，看好公司平臺價值。天風證券認為，公司三季度業績大超預期，全年保持高增長，AirPods/馬達/聲學/無線充電項目推進順利，持續貢獻業績；通信/汽車產品逐步成為業績增長點。公司的“可轉債+增資”，大力投入可穿戴板塊，預計進入AppleWatch組裝業務，明年高增長可持續。
招商證券也發佈研報認為，堅定看好立訊精密自下而上，通過提份額、擴品類、延伸新領域、提升管理和財務效率的方向，獲得逆勢高成長，是很難得的長中短邏輯都非常清晰的優質公司。
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