證券代碼：002620 證券簡稱：瑞和股份 公告編號：2019-066
深圳瑞和建築裝飾股份有限公司關於調整部分募投項目
投資總額、實施期限暨使用募投項目節餘資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年10月28日，深圳瑞和建築裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2019年第八次會議及第四屆監事會2019年第七次會議審議通過了《關於調整部分募投項目投資總額、實施期限的議案》、《關於使用募投項目節餘資金永久補充流動資金的議案》。公司擬調整非公開發行股票募集資金投資項目中的“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”的投資總額及實施期限，並擬將該募投項目節餘資金用於永久補充流動資金。
本次調整部分非公開發行股票募投項目投資總額、實施期限暨使用募投項目節餘資金永久補充流動資金事宜屬於變更募集資金用途的事項，尚需經過公司股東大會審議，股東大會通知詳見同日披露的《關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-065）。現將有關情況公告如下：
一、本次非公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]986號文《關於核准深圳瑞和建築裝飾股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司於2016年6月24日採用網下詢價配售方式向詢價對象非公開發行人民幣普通股（A股）25,000,000股（每股面值為人民幣1元），發行價為每股人民幣34.00元。本次發行募集資金總額850,000,000.00元，東興證券股份有限公司扣減尚未支付的承銷費用和保薦費用21,400,000.00元后，餘額828,600,000.00元於2016年6月29日匯入本公司開立的募集資金專戶內。另扣減審計驗資費、律師費、信息披露費等其他發行費用2,025,000.00元后，本公司本次募集資金淨額為人民幣826,575,000.00元。上述資金到位情況業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具“瑞華驗字[2016]48300002號”驗資報告。
本次發行募集資金投資項目投資總額為8.5億元，具體情況如下：
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二、定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目的歷次變更情況
2017年8月9日，公司第三屆董事會2017年第六次會議及第三屆監事會2017年第四次會議審議通過了《關於調整部分募投項目投資總額的議案》、《關於使用募投項目節餘資金永久補充流動資金的議案》，並召開股東大會審議通過上述事項。公司調整非公開發行股票募集資金投資項目中的“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”的投資總額，並將該募投項目節餘資金2億元用於永久補充流動資金，定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目募集資金投資總額縮減至9,886.83萬元。詳見《關於調整部分募投項目投資總額暨使用募投項目節餘資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2017-032）。
2018年10月23日召開的第三屆董事會2018年第九次會議、第三屆監事會2018年第五次會議審議通過了《關於變更募投項目“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”實施主體的議案》、《關於使用募集資金實繳全資子公司註冊資本及開立新的募集資金專戶的議案》。募投項目“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”的實施主體將由深圳瑞和建築裝飾股份有限公司變更為瑞和股份全資子公司深圳瑞和家居裝飾科技有限公司（以下簡稱“瑞和家居”），其他保持不變。詳見《關於變更募投項目“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”實施主體暨使用募集資金實繳註冊資本並開立新的募集資金專戶的公告》（公告編號：2018-055）。
三、本次調整部分募投項目投資總額、實施期限暨使用募投項目節餘資金永久補充流動資金的情況
1、項目原投資計劃
根據非公開發行股票預案的募集資金使用計劃，募集資金的30,500萬元用於投資“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目，項目建設期三年。經2017年8月30日公司股東大會審議，項目投資總額縮減至9,886.83萬元。
2、項目實際投資進展情況以及調整後投資結構、實施期限
截至2019年9月末，該項目累計已使用募集資金1,454.46萬元，尚未投入的募集資金為8,807.04萬元（含理財收益及利息），餘額8,807.04萬元。目前，該項目募集資金存放情況如下：
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本次擬調整募投項目投資總額之後的投資結構情況:
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本次非公開發行股票募投項目“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”因實施環境發生變化以及公司實際生產經營情況，項目實施期限調整延期至2020年12月底，對投資總額調整至2,406.47萬元（含該項目累計已使用的募集資金1,454.46萬元），未來若有不足，公司將以自有資金進行補充投入。
節餘募集資金7,855.03萬元用於永久補充流動資金。本次調整後的投資總額與前次調整後的投資總額差異374.67萬元為募集資金投資理財產品收益及利息收入。
3、調整原因及影響
鑑於公司運營實際情況及“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”的未來盈利能力、市場競爭格局和激烈程度、細分市場整體運營規模和發展趨勢發生變化等多重因素，該募投項目中的“O2O平臺建設”若繼續實施將無法達到預期效益和生產規模。本著穩健經營的原則，合理規劃公司生產經營，降低財務費用及資金成本，提高募集資金使用效率，更好地滿足公司未來發展的需要，維護公司股東利益，經公司經審慎考慮，將“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”投資總額、實施期限進行調整，該募投項目中的“O2O平臺建設”不再實施，並將節餘募集資金擬變更為永久補充流動資金。項目實施主體仍為深圳瑞和家居裝飾科技有限公司，項目投資總額調整為2,406.47萬元人民幣。項目實施期限延期至2020年12月底，其他保持不變。
公司根據實際需要，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施的前提下，縮減了項目投資規模，減少了資金使用，延長了實施期限，並形成節餘資金。近年來，公司不斷加大市場開拓力度，業務規模不斷增大，從而增加了對流動資金的需求。為了幫助公司拓展業務，進一步提升公司的經營效益，更好的發揮募集資金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司擬使用該募投項目節餘資金7,855.03萬元永久性補充日常經營所需的流動資金。按現行央行一年期貸款基準利率計算，此舉每年可為公司減少利息支出約341.69萬元。公司將利用節餘資金永久性補充流動資金，有利於提高募集資金的使用率，有利於公司做大做強主營業務, 拓展延伸產業鏈。
本次使用募投項目節餘募集資金永久補充流動資金符合監管要求。該募投項目募集資金到賬已超過一年，本次永久補充流動資金不影響其他募投項目的實施，公司最近十二個月內未進行風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助；公司承諾補充流動資金後十二個月內不進行風險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助；公司將嚴格按照募集資金管理相關法律法規、規範性文件的要求規範、合理的使用募集資金並及時對外披露。
四、相關審批程序
1、董事會審批情況
經第四屆董事會2019年第八次會議審議，公司董事會成員一致認為：經核實，公司非公開發行募集資金到賬時間已經超過一年，最近十二個月內未進行風險投資、未為控股子公司以外的對象提供財務資助。本次調整“定製精裝O2O平臺建設及營銷網絡升級項目”募投項目投資總額、實施期限及使用節餘募集資金永久補充流動資金有利於公司提高募集資金的使用效率，實現股東利益的最大化，不會影響其他募集資金項目的實施，不會對公司生產經營產生不利影響。公司承諾在永久補充流動資金後十二個月內不進行風險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助。董事會同意將該議案提交股東大會審議。
2、監事會審批情況
經第四屆監事會2019年第七次會議審議，公司監事會成員一致認為：公司本次調整部分募投項目投資總額、實施期限及使用節餘募集資金永久補充流動資金的事項，符合公司發展戰略，有助於提高公司募集資金使用效率，實現股東利益的最大化，不會影響其他募集資金項目的實施，不會對公司生產經營產生不利影響。公司監事會同意該議案。
3、獨立董事意見
公司本次調整部分募投項目投資總額、實施期限及使用節餘募集資金永久補充流動資金的事項，符合公司發展戰略，有助於提高公司募集資金使用效率，實現股東利益的最大化，不會影響其他募集資金項目的實施，不會對公司生產經營產生不利影響。公司全體獨立董事同意該事項。
4、保薦機構核查意見
本次調整部分募投項目投資總額、實施期限暨使用募投項目節餘資金永久補充流動資金已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求，但尚需獲得股東大會批准。
本次調整部分募投項目投資總額、實施期限暨使用募投項目節餘資金永久補充流動資金有利於提高資金的使用效率，可增加公司流動資金，利於公司整體發展，符合公司戰略規劃，不存在損害股東利益的情形。
本保薦機構對本次調整部分募投項目投資總額、實施期限暨使用募投項目節餘資金永久補充流動資金無異議。
五、備查文件
1、第四屆董事會2019年第八次會議決議；
2、第四屆監事會2019年第七次會議決議；
3、獨立董事對第四屆董事會2019年第八次會議相關議案的獨立意見；
4、東興證券股份有限公司相關事項的核查意見。
特此公告。
深圳瑞和建築裝飾股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十月二十八日
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