智通財經APP訊，藥明生物(02269)公佈，2019年10月31日，配售代理與該公司訂立一級配售協議，配售代理同意向目前預期不少於六名的獨立專業、機構及╱或其他投資者(為或將為獨立第三方)按悉數包銷基準及每股85.00港元的價格配售(或如未能配售，則由配售代理以主事人身份自行購買)4650萬股一級配售股份，佔擴大後股本約3.6%，配售價較10月31日收市價讓約8.11%。
預期一級配售所得淨額約39.3億港元，擬用於支持其疫苗及微生物產品開發以及繼續進行全球產能擴張，包括(但不限於)其位於美國、歐洲及中國的設施，以滿足集團客戶日益增長的需求。
同日，董事會獲該公司的其中一名控股股東 Biologics Holdings知會，其已與配售代理訂立二級配售協議，配售代理已同意按每股85.00港元的價格向獨立第三方配售Biologics Holdings持有的4650萬股二級配售股份。預期二級配售將於2019年11月5日或前後完成。為免生疑，二級配售的完成不以一級配售的完成為前提。
Biologics Holdings已向配售代理承諾，未經配售代理事先書面同意，於二級配售協議日期起至二級配售完成日期後滿三個月當日止期間，其不會提呈發售、出售、借出、訂約出售、抵押、授出任何購股權或以其他方式處置(或訂立任何交易旨在或可能合理預期將導致Biologics Holdings直接或間接處置(不論因現金結算或其他原因通過實際處置或實際經濟處置))公司任何股本證券或可轉換為或可行使為或可交換為公司股本證券的任何證券，訂立任何掉期或類似協議將有關股份所有權的經濟風險全部或部分轉移，不論上文所述的任何有關交易是否將以交付公司股份或其他證券、以現金或其他方式進行結算，或公開宣佈有意落實任何有關交易。上述並不適用於二級配售;及Biologics Holdings向 G&C VI Limited(由李革間接全資擁有的實體)擬議轉讓最多合共約200.05萬股股份，相當於公司已發行股本約0.16%，作為慈善捐獻用途。
假設一級配售、二級配售及擬議轉讓將按計劃完成，Biologics Holdings持有的公司股權將由公司已發行股本約45.68%減少至約40.29%;Biologics Holdings將繼續為公司控股股東;及李革將控制Biologics Holdings已發行股本約22.34%及其股東大會58.99%的表決權。
閱讀更多 智通財經 的文章
