陽光城(000671.SZ)擬發行3.25NP2高級無抵押美元票據，初始價11.75%區域

久期財經訊，陽光城集團股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，簡稱“陽光城”，穆迪：B2 正面，標普：B 穩定，惠譽：B+ 穩定，聯合國際：BB- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、3.25NP2、美元基準規模的高級無抵押票據，初始指導價11.75%區域，到期日為2023年2月11日，2020年5月11日為首個付息日。該債券將在11月11日(T+5)進行交割，並於新加坡交易所上市。

該債券發行人為Yango Justice International Limited，由陽光城提供擔保，預期發行評級B(惠譽)。本次募集資金將用於為現有債務進行再融資。

本次發行由瑞銀集團(B&D)、海通國際、國泰君安國際、交銀國際、里昂證券、東方證券(香港)和鍾港資本擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

據久期財經瞭解，陽光城起源於福建省，是一家以房地產開發為主的企業，業務涵蓋房地產開發、商業運營、物業服務三大領域。截止2018年末，陽光城實現銷售金額1628億元，土地儲備超4400萬方，儲備貨值5500億元，總資產規模達2634億元。