上證報中國證券網訊 川投能源6日晚間披露公開發行可轉債募集書等相關公告，正式啟動40億元可轉債發行。
據披露，川投能源本次發行40億元可轉債，每張面值為100元，共計4000萬張，期限為發行之日起六年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。票面利率為第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次可轉換公司債券信用級別為AAA。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿6個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，初始轉股價格為9.92元/股。
根據發行公告，川投能源本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日（2019年11月8日）收市後在中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分採用網下對機構投資者配售和網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。網下和網上預設的發行數量比例為90%:10%。其中，原股東可優先配售的川投轉債數量為其在股權登記日收市後在中國結算上海分公司登記在冊的持有川投能源的股份數量按每股配售0.908元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1000元/ 手的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
按照發行安排，本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為11月11日（T日），網下申購日為11月8日（T-1日）。為便於投資者瞭解本次公開發行可轉換公司債券的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦人（主承銷商）將於11月8日上午9:00-11:00，在中國證券網（http://roadshow.cnstock.com/）就本次發行舉行網上路演。
川投能源本次可轉債發行的募集資金將全部向雅礱江水電增資，具體用於楊房溝水電站項目建設。
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