十六國時期的後燕帝國建立者慕容垂，是那個時代難得的天驕人物，其一生征戰無數，鮮有敗績，和他的哥哥慕容恪一樣，都是有名的不敗戰神。然而，慕容垂英雄一世，卻遇到了一個坑爹的兒子，此人的所作所為，實在是令人不齒，好在他最後惡有惡報，死得大快人心。
這個人是慕容垂的第五子，名為慕容麟。他是慕容垂的小妾所生，所以不受父親的待見。也許正是因為長期備受冷落，讓慕容麟心中對父親充滿怨恨，連帶著對父親喜愛的兄弟也充滿著嫉妒，這才讓他後來幹出了那麼多天怒人怨的事情。
前燕建熙十年，東晉權臣桓溫率軍北伐，連戰連捷，打得前燕朝野震動。此時慕容垂再一次站了出來，率領五萬大軍，經過數月激戰，擊敗了強敵桓溫，使得前燕轉危為安。然而功高震主的慕容垂，卻受到了猜忌。無奈之下，他接受了長子慕容令的建議，準備到龍城避風頭。
然而，當慕容垂帶著一家子老老少少向龍城出發時，慕容麟卻在半道跑了出來，把這件事告訴了視慕容垂為死敵的權臣慕容評，毫無心理負擔地出賣了父親。正在趕路的慕容垂，冷不丁迎來了一支追兵。沒辦法了，他只好改變方向，投奔了前秦。
就這樣，父親、兄弟背井離鄉，遠赴敵國，慕容麟卻靠著告發父親，在前燕生活得非常滋潤。這樣奸詐忘恩的小人，真的讓人深惡痛覺。然而，他的表演還沒有結束。這一次，他害死了自己的兄長慕容令。
慕容令是慕容垂最喜愛的長子，他謀略超群，在慕容垂出奔前秦的過程中，就表現出了出眾的才能，被譽為人才輩出的慕容氏這一代最傑出的人。可惜這樣的人傑，也栽在了慕容麟這種小人手上。
那是慕容垂出奔的第二年，前秦丞相王猛知道慕容垂父子不是池中之物，所以設計讓慕容令逃回前燕，陷害慕容垂。好在苻堅深明大義，依舊對他深信不疑。可是慕容令回到前燕後，就沒那麼好運了。他被慕容暐放逐，在準備起兵反叛時，慕容麟又站出來告發了他。結果慕容令兵敗被殺，一代人傑，死在了家族內鬥之中。
慕容令的死，讓慕容垂悲痛欲絕。可惜，他還不夠心狠，當苻堅淝水戰敗後，慕容垂起兵建立了後燕，對於慕容麟的所作所為，他選擇了容忍，沒有狠下心來殺掉他，反而讓慕容麟有機會秀一把自己的軍事才能，受到了慕容垂的另眼相看，最後封他為王。慕容麟之前做的種種惡事，幾乎沒有付出代價。
慕容垂一時心軟，饒恕了慕容麟，他卻沒有多少覺悟。慕容垂在世時，他老實了一段時間，還立下了不少戰功。等到慕容垂駕崩，慕容麟不安分的心又開始騷動，居然趁著北魏大舉進攻之際，在中山自立為帝，過了一把皇帝癮。
接下來，就是讓人極度舒適的內容了。慕容麟當皇帝不久，在北魏大軍狂攻之下，如同喪家之犬，只能投奔叔叔慕容德。結果，在他準備暗算慕容德的時候，事情敗露，兵敗被殺。一代奸人，終於得到了應有的下場，確實大快人心。
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