近日，國家發改委修訂發佈了《產業結構調整知道目錄（2019年本）》指出：鼓勵以廢鋼為原料的短流程電爐鍊鋼的發展。可以預見，隨著我國“長流程”鍊鋼向“短流程”鍊鋼的轉換及節能環保的需要，電弧爐鍊鋼將迎來新的發展機遇。但是，當前短流程鋼企卻面臨著前所未有的經營挑戰。
01
短流程鍊鋼成本激增
我們試舉一例來說明短流程與長流程的能耗成本差別。以近期物料價格計算，對於冶煉棒線材，長流程（高爐—轉爐）與短流程（全廢鋼冶煉）相比，成本構成包括兩部分，即差別費用項和相同費用項。
短流程（全廢鋼冶煉）和長流程差別費用，主要表現在鋼鐵料、電弧爐電耗、電極、耐火材料、石灰等輔料、燃氣、冷卻水消耗及能源回收方面。而短流程生產方式特別是鋼鐵料、電弧爐電耗、電極三方面的消耗成本較高（如下圖表）。
表1 差別費用項比較
相同費用項則包括合金消耗、LF精煉成本（電耗、輔料、鋼包耐材、冷卻水、燃汽）、連鑄成本、製造費用（折舊、維修費、運費及其他）、備品備件及其他。
表2 相同費用項
表3 長流程和短流程（全廢鋼冶煉）成本
據此模型計算後得出短流程鍊鋼成本比長流程高出約750元/噸。其中，短流程鍊鋼成本廢鋼佔比約70%—75%；短流程全流程電耗約為650kwh/t，總電費（按0.58元/kwh計算）約為377元/t，約佔成本的12%。按照當前市場棒線材現貨含稅價格（3690--4330元/噸）來看，短流程鋼企生產已經處在盈虧邊緣，據市場分析，此情況還將持續到2020年以後。
02
鋼市“寒冬”來臨 短流程鋼企處盈虧邊緣
首先，宏觀經濟環境不利，鋼市不振。今年8月份以來，鋼價一路下跌，鋼企面臨虧損，尤其是短流程鋼企虧損較為嚴重，高產量高庫存導致的市場供大於求，且下游消化能力弱化，使得今年鋼市淡季表現尤為突出，所以全國鋼廠主動停限產數量明顯增加。以西南地區電爐較為集中的四川省地方冶金控股集團為例，8月、9月出現兩次集中性停產，涉及日均產量1.06萬噸。
其次，鋼鐵料、石墨電極及電力三者中，決定電爐鋼競爭力的主要因素為廢鋼價格。但是，2019年廢鋼資源緊缺已成為常態，導致企業間打價格戰的情況時有發生。一方面，全國廢鋼行情跟隨鋼市震盪，現貨成交不佳，則廢鋼勢必下調，但是另一方面，受今年整體廢鋼資源偏緊影響，震盪堅挺運行。今年廢鋼資源偏緊的因素我們7月份就有所分析，具體原因包括：1、廢鋼產出減少，由於今年許多製造業的行情較差；2、鋼廠的需求量有所增加；3、新增加許多廢鋼回收基地，行業競爭加劇，資源不夠分；4、中國開始限制廢鋼進出口，進口量一直處於低位；5、從宏觀來看，中國正處於廢鋼少量期。
此外，很重要的一個因素是廢鋼多流向了長流程鋼廠。據相關數據，2018年高爐用廢鋼佔比達到58%，預計2019年高爐用廢鋼佔比達到54%。因此，電爐廠面臨巨大的資源競爭壓力。
10月份，鋼材市場並未迎來預期需求，市場表現不佳。進入11月，天氣逐步轉冷，北材南下，需求面偏弱，加之受環保影響，廢鋼更是震盪堅挺，限制電爐鋼企業成本控制。
03
短流程鋼企所面臨的問題需社會予以重視
近年來，電弧爐鍊鋼在原有高效節能冶煉技術的基礎上，在綠色清潔生產、智能檢測與控制等方面取得了長足進步，大大提高了電弧爐鍊鋼的綠色化和智能化水平，推動了鋼鐵工業技術的進步。而目前短流程企業在鋼市“寒流”中遇到前所未有的經營挑戰，如何解決這些問題將是需要企業、政府和社會一起努力解決的。
1、從2018年以來，鋼材市場逐步低迷。由於長流程企業高爐、轉爐等大量使用廢鋼，廢鋼價格與去年同期相比提高了近30%，資源緊缺將成為未來常態。所以推進廢鋼期貨的上市對於穩定廢鋼市場價格尤為重要，可以避免廢鋼供應商的坐地起價、鋼廠哄搶資源等極端情況發生。
2、短流程電爐鍊鋼成本構成中，第二大因素就是電費。在廢鋼價格上漲和鋼材價格下跌的情況下，穩定電價十分重要。在水電資源豐富的地區，可以為短流程鋼企提供地緣支持。
3、環保政策雖傾向短流程鍊鋼，但目前沒有關於利於電爐鋼發展的實際政策。隨著全國碳排放權交易市場逐步完善，電爐短流程工藝迎來發展機遇期，需持續關注國家碳排放相關政策。
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