寫在開篇：深挖背後邏輯，把握龍頭趨勢！我會用最認真的態度，換來你的支持和鼓勵！希望這篇文章可以對你有所幫助！
一、行業點評
製造產業2020年投資策略:高質量發展是方向，結構化升級是關鍵
中國具有“集中力量辦大事”的制度優勢，新興產業有望打造世界級領先集群。
在新興產業方向，憑藉制度優勢可實現快速落地推廣，進而升級打造全球領先的產業集群。例如:預計2020年泛在電力物聯網建設有望全面提速，以保證2021年初步建成的目標，其中信通類採購和感知層更新將率先受益。新能源汽車雖然受補貼退坡影響，增速有所放緩，但中國動力鋰電池產業鏈的產出已經佔到全球的60%以上,優質企業也已經進入特斯拉、LG化學等全球一流供應鏈中，有機會打造世界級的領先產業集群。
隨著宏觀經濟增速放緩，新技術、新業態對產業的改造升級成為核心變量。
在宏觀經濟增速放緩的背景下，很多行業逐漸由增量市場進入存量市場，經營效率、市場份額的提升成為關鍵，新技術、新業態將是導致行業蛋糕重新分配的核心變量。
遠洋海軍”的第一步戰略建設目標，將望催化裝備採購訂單的加速釋放。
伴隨製造業高質量發展，預計將湧現出一批具有全球競爭力的中國製造企業。在製造業結構優化升級的過程中，一方面中國製造業將加速開放(例如:汽車、船舶、飛機等)，另一方面通過優勝劣汰將形成-批具有全球競爭力的中國製造企業。
風險因素:
家電行業需求低於預期;汽車行業銷量低於預期;新能源汽車銷量低於預期;泛在電力物聯網投資進度低於預期;國防預算低於預期;基建投資、鋰電設備投資、油氣設備投資、工業自動化投資低於預期等。
投資策略:
製造業的結構優化升級將是關鍵。升級的兩個重點方面，一是需要加大新興產業培育，例如:泛在電力物聯網預計2020年的投資高景氣，新能源汽車有望打造全球領先的產業集群(特斯拉供應鏈、LG供應鏈)等。另一方面是需要關注新技術、新業態對產業的改造升級，例如:家電龍頭企業的數字化轉型，精裝房佔比提升帶來的份額變化，此外，伴隨著中國製造業的加速開放，通過優勝劣汰將形成一批具有全球競爭力的中國製造企業，例如:家電、商用車、工程機械、汽車零部件、光伏等。
二、個股點評
北方華創( 002371 ) : 股權激勵彰顯業績信心
股權激勵實施力度大，業績條件推進高增長。北方華創Q3業績超高速增長符合我們之前的預判。從存貨和預收款項等先行指標看公司全年 業績確定性。盈 利預測與評級。預計2019-2021年EPS分別為0.86元、1.50元、2. 12元。考慮到公司為國內半導體裝備行業龍頭疊加國內半導體設備行業的高景氣值，維持“買入”評級。
中信中國國旅( 601888 ) :再談海南離島免稅政策走向及影響
近期高層頻頻釋放信息支持海南全省建設成自由貿易港。此外，2019 年11月4日，凱撒旅遊公告以自有資金設立註冊地在海口的海南同盛世嘉免稅集團有限公司。這些事項是否預示著海南將放寬離島免稅政策限制，並進一步實現“全島免稅”?若免稅政策調整或者實現全島免稅是否會對中免在海南的壟斷地位和免稅收入造成衝擊?市場關於這些問題的疑問近期再度增多，公司股價也因此出現較為明顯的調整。
溫馨提示：文章內容不構成投資依據，股市有風險，入市需謹慎。
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