繼前期舉牌力挺之後，山東國資旗下舜和資本日前一舉拿下山東華鵬控股權，山東省人民政府由此正式入主山東華鵬。不過，這起易主交易並沒有看上去那麼簡單。上交所13日晚立即向公司發出問詢函，主要聚焦公司分兩步進行控股權轉讓安排的原因，以及張德華轉讓股份是否符合前期承諾等市場關注要點。
山東華鵬13日晚間公告稱，公司控股股東張德華13日與舜和資本管理有限公司(簡稱“舜和資本”)簽署了《股份轉讓協議》，擬協議轉讓所持公司無限售條件流通股2695萬股股份，佔公司總股本的8.42%，轉讓價格2.18億元。舜和資本在上述轉讓前已經持有山東華鵬股份2577.71萬股，本次轉讓後，舜和資本將合計持有山東華鵬16.48%(5272.71萬股)股權。
同日，張德華簽署了《關於放棄表決權事宜的承諾函》，約定《股份轉讓協議》生效後，張德華將放棄其上述股份轉讓完成後合計持有的上市公司6398.96萬股(占上市公司總股本比例的20%)股權的表決權。張德華放棄上述表決權份額後，持有上市公司表決權比例降為5.27%，與其一致行動人張剛合計持有上市公司表決權比例為6.62%。
今年三季度以來，舜和資本逐步通過二級市場集中競價方式增持上市公司股份，持股比例一度達到7.98%，成為山東華鵬第二大股東。上述交易完成後，舜和資本將成為上市公司的控股股東。山東省人民政府作為舜和資本的實際控制人，也將成為上市公司的新實控人。
值得一提的是，本次國資接盤也將緩解張德華股權質押困局。記者從轉讓協議中發現，截至協議簽署日，8.42%的交易股份中仍有1914.69萬股(“待轉讓已質押股份”)為質押狀態。張德華坦言，本次交易是出於自身戰略發展的考慮及有利於上市公司可持續發展，有利於全體股東權益的原則。張德華在未來12個月內不存在增加或繼續減少公司股份的計劃。
不過，本次股權轉讓的交易細節旋即引起監管關注。上交所在最新問詢函中指出，2018年12月山東華鵬引入的戰略合作方山東振興產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)(簡稱“振興發展基金”)向公司及公司實際控制人張德華分別提供了2億元、4億元資金支持。2019年3月，張德華以擬向振興發展基金轉讓部分股權為由，申請豁免其在公司首次公開發行時做出的“股票鎖定期後屆滿後2年內每年減持股份比例不超過10%”的承諾，相關豁免事項已經公司股東大會審議通過。而本次交易對方舜和資本對振興發展基金出資比例為55.51%，並控制其執行事務合夥人。
為此，上交所在問詢函中追問舜和資本替代振興發展基金受讓股權的主要考慮，張德華本次股權轉讓行為是否符合前期承諾，以及是否符合有關規定。
上交所還重點關注交易雙方採取部分股權轉讓、部分放棄表決權的方式進行控制權轉讓安排的原因。此外，舜和資本取得上市公司控制權的目的，股權轉讓的定價依據，其恢復張德華股份表決權的前置條件和有關安排以及是否可能影響公司控制權穩定性等問題，均成為上交所質疑的焦點。
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