花樣年控股(01777.HK)擬增發(上限)1.5億美元債券，初始價13.875%區域
久期財經訊，花樣年控股集團有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited，簡稱“花樣年控股”，01777.HK，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B+ 穩定)擬在原債券Fantasia 12.25 2022的基礎上進行增發(上限)1.5億美元，初始指導價13.875%區域。該債券將在2019年11月18日(T+3)進行交割，並於新加坡交易所上市。
該債券由花樣年控股直接發行，其若干非中國子公司提供附屬擔保並提供股票質押，預期發行評級B+(惠譽)。本次募集資金將用於現有在岸債務的再融資。發行後將立即與原債券進行互換。
原債券Fantasia 12.25 2022的息票率為12.25%，發行規模2億美元，到期日為2022年10月18日，ISIN: XS2030329358。
本次發行由瑞銀集團(B&D)、巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、摩根士丹利、香江金融集團擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經管人。
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