特別提示
浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”或“發行人”）首次公開發行不超過２５５，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔２０１９〕１８４６號文核准。本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（聯席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）（中信證券與中金公司以下合稱“聯席主承銷商”）協商確定本次發行股份數量為２５５，０００萬股。回撥機制啟動前，網下發行初始發行數量為１７８，５００萬股，佔本次發行總量的７０．００％；網上發行初始發行數量為７６，５００萬股，佔本次發行總量的３０．００％，本次發行價格為人民幣４．９４元／股。
浙商銀行於２０１９年１１月１４日（Ｔ日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“浙商銀行”Ａ股股票７６，５００萬股。
敬請投資者重點關注本次發行繳款及棄購股份處理等方面，並於２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務：
１、網下投資者應根據《浙商銀行股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》”），於２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。
２、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，發行人和聯席主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
３、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤後未足額繳款的情形時，６個月內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。
一、網上申購情況及網上發行初步中籤率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為１０，９６６，１０５戶，有效申購股數為２７０，４４６，５４７，０００股，網上發行初步中籤率為０．２８２８６５５１％。配號總數為２７０，４４６，５４７個，號碼範圍為１００，０００，０００，０００－１００，２７０，４４６，５４６。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率
根據《浙商銀行股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公佈的回撥機制，由於網上投資者初步有效申購倍數為３５３．５２倍，超過１５０倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將１０９，５８１．１０萬股股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動後，網下發行最終發行股票數量為６８，９１８．９０萬股，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為２０，６７５．６７萬股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為４８，２４３．２３萬股。網上發行最終發行股票數量為１８６，０８１．１０萬股。回撥後網上發行最終發行股票數量與網下無鎖定期部分最終發行股票數量的比例約為９０％：１０％。回撥後本次網上發行最終中籤率為０．６８８０５１３１％，有效申購倍數為１４５．３４倍。
三、網上搖號抽籤
發行人與聯席主承銷商定於２０１９年１１月１５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦東新區東方路７７８號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購搖號抽籤儀式，並將於２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上公佈網上搖號中籤結果。
發行人：浙商銀行股份有限公司
保薦機構（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司
聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司
2019年11月15日
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