最初的餘則成，還是一個單純的熱血青年，認為只要打敗日本人就可以過自己想過的普通人的生活。
策反科呂宗方是餘則成的第一任領導，即關心他的工作也關心他的生活。在軍統工作八年，他十分了解餘則成，念過書有文化，工作細心謹慎，有很強的獨立工作的能力。因此呂科長給小余同志找了個有文化，會唱歌會跳舞，很般配的愛人左蘭。當然這裡面有對下屬的關心，也有政治任務的目的。
軍統策反科科長呂宗方實際是中共特工，他的工作之一就是策反餘則成，在執行軍統任務時暴露，為保護餘則成不幸犧牲。
餘則成因看清國民黨的腐敗信仰崩塌，轉而信仰生活信仰左藍，因左藍棄暗投明，心向共產黨。然而特工的身份讓餘則成無法跟左藍兩地分離，不能在一起，只能企盼勝利的那一天。
然而在天津的不期而遇，使兩個人最深沉的思念，剛剛因為見面得到紓解，最慘烈的分別就已經發生。左蘭為餘則成犧牲了她年輕而美麗的生命，餘則成因左蘭的死堅定了他心向光明的共產主義信仰。
藥店邱季邱掌櫃，是餘則成第二任領導。邱掌櫃是一個十分成熟有經驗的老地下工作者。餘則成因軍統命令軍官必須接家屬到駐地，找邱掌櫃幫忙。邱掌櫃很負責認真的為餘則成找到一位有文化有知識的老婆。耐何造化弄人，在來天津站的路上不幸犧牲，只能找和她長的很像的姐姐代替。於是這個脾氣火爆、口無遮攔、大字不識的鄉下婆娘翠萍同志就出現在了餘則成的生活中。
翠萍是個毫無潛伏工作經驗的女游擊隊長，她最初的到來間直是餘則成的惡夢。守著這個定時炸彈，讓餘時成陷入尷尬的困境，因此向邱掌櫃彙報翠萍不適合潛伏工作，要求退貨。邱掌櫃真是個貼心的好領導，隨即安排了翠萍調離。但戰亂時期事事難料，路遇土匪的翠萍只能返回天津，兩人只能繼續假夫妻的生活。
讓軍調部暑外洩；軍統向延安密派特務佛龕暴露，邱掌櫃被捕寧死不叛變，餘則成設計迎救；設計剷除行動隊長馬奎為呂宗方報仇；刺殺叛徒袁佩林；國民黨用日軍戰浮用於內戰軍情洩密；營救錢教授；刺殺鎮壓學生的陸喬山；被李崖謝若林合夥設計，翠萍暴露，餘則成同樣設計李崖絕地反擊，救回翠萍和自己。四年的工作生活讓翠萍這個粗魯的女游擊隊長徹底愛上了餘則成，餘則成也慢慢接納了翠萍。勝利的暑光己近，餘則成和翠萍終於真正走到了一起，準備迎接解放。然而，不到最後，誰又知道會發生什麼，翠萍還是暴露了，不得不先期離開。誰又能想到，這一走即是永別。
邱掌櫃離開後，上級給餘則成新委派了一個領導羅掌櫃。但是，很明顯羅掌櫃性格急燥，又餘因功勞卓著，上級將餘則成晉升變成羅掌櫃的領導。那餘則成的領導是誰呢?當然是軍統天津站站長吳敬忠了。
去晉中根據地接受培訓時，李克農長官曾明確指示過：為了更好的完成潛伏任務，必要的時候可以幹一些壞事，經營出一副反共面孔，但是信仰絕不能變。吳敬忠為貪腐斂財，指使餘則成敲詐勒索漢奸穆連成，為得到更多財產逼餘則成納穆連成侄女晚秋為妾。餘則成生命中的第三個女人，就這樣在尷尬的環境下相遇了。
晚秋對餘則成是傾心向往一片真心，可是餘則成總是流水無情。憂傷的琴聲讓他們初次相見，再見時晚秋己是他人婦，不如意的生活讓晚秋走上絕路，餘則成用愛情和信仰的力量讓晚秋重獲新生，從此遠離憂傷，走向光明。
可是你以為這樣就徹底擺脫晚秋了嗎? 怎麼可能，站長吳敬忠為了他的美國發財夢，將餘則成強行帶離天津，去往臺灣。為了合作生意，逼餘則成娶了富士航運總裁秘書晚秋為妻。
吳站長保媒取得了最終勝利，但是國民黨卻走向了失敗。
呂宗方和秋掌櫃雖然保媒失敗，卻用生命換來了一個新中國。
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