消息面上，谷歌已宣佈雲遊戲服務Stadia於11月19日正式上線。這個應用可以連接實體手柄，也可以通過Chromecast Ultra進行投屏。雲遊戲乍一聽聞好像是個新名詞，殊不知雲遊戲自09年至今已經走過了10年。一直以來它面臨的挑戰就是網絡延遲，這是最致命的，玩遊戲同時在線，或對戰或組團隊，一旦延遲遊戲的體驗大大下降。
雲遊戲整體時延中網絡傳輸時延佔比超70％，5G時代無線+核心網絡整體優化可有效降低時延。雲遊戲服務Stadia無需等待一秒進遊戲，儘管價格還是較為昂貴，但是遊戲體驗確實非常好。
至此，雲遊戲終於成為5G應用的一個新風口。5G技術天然就能解決雲遊戲的延遲問題，這個時機來的恰如其分！兩者一拍即合，在市場上，網絡遊戲概念股近期在消息風口的催化下掀起漲停潮：愷英網絡、盛天網絡、鼎龍文化等十多隻概念股漲停。
回到基本面，國內的遊戲產業，由於政策監管和版號審批等因素，一度遭遇寒冬。但從另一方面看，行業政策也開始明朗化，遊戲產業經歷整頓後，有復甦需求。主要邏輯是：
其一，近日，新聞出版總署發佈了《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，《通知》從六大方面就未成年人防範網絡遊戲沉迷問題提出了相應要求。《通知》施行後可能出現部分未成年人玩家活躍度以及充值金額下滑的不利影響，但實際上已經得到提前消化，騰訊等國內網絡遊戲公司早已建立了各自的未成年人保護系統，尤其是騰訊非常嚴格，因此受政策衝擊或相當有限。
其二，遊戲行業的整體現狀是總量控制、未成年人保護、內容審核趨嚴等嚴格的監管環境。去年年底和今年年初，遊戲版號重開、首兩批版號審批發放節奏及總量略超預期，遊戲行業經過洗牌後，迎來了版號審批常規化，使得新遊市場持續回暖。這種情況下，重點遊戲公司重磅產品陸續如期上線，今年業績具備較強確定性；明年版號政策延續，總量繼續管控，行業集中度有望繼續提升，利好手遊大廠。
其三、 5G 時代臨近， VR/AR、雲遊戲等領域有望迎來高速發展期。
從業績方面看，截至三季度末，遊戲版塊31家上市公司合計實現營收638億元，同比增長13.06%；實現歸母淨利潤115億元，同比增長2.15%。Q3遊戲板塊淨利潤環比增長11%，經營性現金流淨額較二季度末環比大幅增長93%。短期內業績高增長標的將有望迎來更多機會。且遊戲龍頭公司最受益，手機方面主要包括：三七互娛（一刀傳世）、完美世界（完美世界、新誅仙、我的起源）、吉比特（問道）。
從二級市場走勢來看，已有遊戲公司走出了“V”型反轉，其中，吉比特自去年10月份以來便開始震盪攀升，截止目前，最高漲幅超出260%，已經接近歷史最高位；還有三七互娛，自今年年初以來也是延續震盪攀升，漲幅超過100%；整個遊戲行業的復甦已可眼見。
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