雅居樂集團(03383.HK)擬發行2億美元NC5.5永續資本證券，息票率7.75%，認購超17.5億美元
久期財經訊，雅居樂集團控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，簡稱“雅居樂集團”，03383.HK，穆迪：Ba2，標普：BB)擬發行Reg S、發行規模2億美元、NC5.5、固定利率的高級無抵押永續資本證券，初始指導價8.25%區域，最終指導價7.75%，息票率7.75%，收益率7.75%。該債券將在新加坡交易所上市。
該債券由雅居樂集團直接發行，預期發行評級Ba3(穆迪)，本次募集資金將用於現有債務再融資。
該債券的認購訂單已達17.5億美元(來自125個賬戶)，投資者地域分佈：亞洲95%，歐洲5%，投資者類型分佈：基金經理59.00%，私人銀行39.00%，銀行1.00%，公司1.00%。
證券具體條款如下：
贖回日：發行人可於2025年5月25日(“首次重置日”)及首次重置日後任何營業日全部或部分贖回證券。
利息支付：1)從發行日期到第一個利息重置日期，應每半年支付一次固定利率(“初始支付利息”);2)首次重置日期起，此後每5年利息將重置為prevailing US Treasury Benchmark Rate+初始利差+上浮500bps(若該永續證券在首次重置日後未獲全部贖回，則上浮500bps)。
額外上浮：若發生控制權變更觸發事件，則在支付利息基礎上上浮500bps。
本次發行由匯豐銀行(B&D)、渣打銀行、東亞銀行、香江金融擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，雅居樂成立於1992年，是一家以地產為主，多元業務並行的綜合性企業集團，截止2019年06月30日，總資產規模超過人民幣2500億元。雅居樂旗下擁有兩家上市企業。雅居樂集團控股有限公司(03383.HK)與雅居樂雅生活服務股份有限公司(03319.HK)已分別於2005年和2018年在香港聯交所主板上市。
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