證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：2019-118
債券代碼：110058 債券簡稱：永鼎轉債
轉股代碼：190058 轉股簡稱：永鼎轉股
江蘇永鼎股份有限公司關於董事會建議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕312號文核准，江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月16日公開發行了980萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額98,000萬元。經上海證券交易所自律監管決定書[2019]70號文同意，公司98,000萬元可轉換公司債券於2019年5月8日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“永鼎轉債”，債券代碼“110058”。
根據《江蘇永鼎股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
截至本公告披露日，公司股價已經出現在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%（6.35元/股×85%=5.3975元/股）的情況，已滿足本次可轉換公司債券轉股價格向下修正條件。
為充分保護債券持有人的利益，優化公司資本結構，維護投資者權益，支持公司長期發展，公司於2019年11月20日召開公司第九屆董事會2019年第二次臨時會議，審議通過了《關於向下修正“永鼎轉債”轉股價格的議案》，建議根據《募集說明書》的相關條款修正“永鼎轉債”的轉股價格，並提交股東大會審議批准。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。轉股價格保留兩位小數（尾數向上取整）。如審議本議案的股東大會召開時上述任一指標高於調整前“永鼎轉債”的轉股價格（6.35元/股），則“永鼎轉債”轉股價格無需調整。同時，提請股東大會授權董事會根據《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜。
根據公司《章程》及上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，公司將於2019年12月18日召開2019年第四次臨時股東大會，審議《關於向下修正“永鼎轉債”轉股價格的議案》。
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司
董事會
2019年11月21日
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