股 阿里巴巴擬募資880億港元

北京商報訊(記者 趙述評 實習記者 何倩)11月20日,阿里巴巴宣佈,由國際發售和香港公開發售組成、共計發行5億股普通股的全球發售確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元,通過本次全球發售,阿里巴巴募集資金總額(在扣除承銷費及發售費用前)預計約為880億港元。此外,根據集團向國際承銷商授出的超額配股權,最多還可額外發行7500萬股股份。

根據阿里巴巴集團於紐交所上市的每一份美國存托股代表八股普通股的比率,發售價約合每份美國存托股180美元。由此看來,發售價格相當於在美股價格上折扣了2.8%-2.9%左右。

阿里巴巴方面表示,在確定發售價時,綜合考慮了美國存托股19日的收市價等因素。經香港聯交所批准後,阿里巴巴預計將於11月26日開始在聯交所主板上市交易,股份代號為9988。

據公開資料顯示,香港公開發售部分,截至11月20日散戶認購超額已逾40倍,凍結資金約1000億港元,超過中手遊(港股00302)(00302)的709.49億港元,意味著阿里將成為今年港股新股“凍資王”。

根據招股書,本次全球發售完成後,軟銀最大股東地位仍將保持不變。截至最後實際可行日期,軟銀為阿里最大股東,佔已發行股份的比例約為25.8%。馬雲和蔡崇信佔比約為6.1%和2.0%,董事和高級管理人員(包括馬雲和蔡崇信)各級擁有約9.0%的股份。

招股書顯示,阿里巴巴合夥人目前共有38名成員,合夥人的人數並不固定,可能隨著新合夥人的當選、現有合夥人退休及因其他原因離開而不斷變化。合夥委員會由不少於五名合夥人(含合夥委員會長期成員)組成,目前成員包括馬雲、蔡崇信、張勇、彭蕾、井賢棟及王堅。合夥委員會負責組織合夥人選舉事宜,以及分配所有管理層合夥人年度現金獎金池的相關部分等。

除此之外,公告還顯示,阿里並未否定未來可能在上海或深圳進行公開發行和上市的可能,並在風險提示中做了解釋。而阿里亦在招股前的全球投資者會議上強調,目前聚焦於港股,但對未來資本市場安排持開放態度。

此外,據港交所公開宣佈的消息,阿里巴巴將於11月26日上市,並同步推出阿里巴巴期貨及期權,為投資者提供更多選擇。港交所介紹,聯交所在11月26日將提供187.5港元(即最接近最高正股發售價188港元之行使價) 之上的12個行使價和之下的12個行使價作交易。在開始交易日以後,新增的行使價將按期權交易運作程序而釐定。

同時,阿里將以每手100股股份進行買賣,預期股份將於2019年11月26日上午9時開始買賣。代表阿里普通股的美國存托股將繼續在紐交所上市交易,每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成後,阿里香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可轉換。

本文源自北京商報

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