萬達商業擬發行4億美元高級無抵押債，息票率6.95%，總認購超13億美元
久期財經訊，大連萬達商業管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達商業”，穆迪：Ba1 穩定，標普：BB 正面，惠譽：BB+ 穩定)擬發行Reg S、3年期、發行規模4億美元的高級無抵押債券，初始指導價7.625%區域，最終指導價7.375%，息票率6.95%，收益率7.375%，到期日2022年12月5日。該債券將於香港交易所上市。
該債券將由萬達商業的全資子公司Wanda Properties Overseas Limited發行，由萬達商業地產(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited )、萬達地產投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)和萬達商業地產海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)提供擔保，以及由萬達商業提供維好協議和股權購買契約，預期發行評級Ba3/BB+(穆迪/惠譽)。本次募集資金將用於為集團現有債務進行再融資及一般公司用途。
萬達商業已委託瑞士信貸(B&D)、匯豐銀行、中國銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，已於2019年11月25日起召開了一系列固定收益投資者會議。
據悉，該債券最終認購訂單超13億美元(包括1.3億美元JLM interest)，來自124個賬戶。投資者地域分佈為：亞洲88.00%，歐洲 12.00%。投資者類型：資產經理/基金經理 87.00%，私人銀行/銀行 13.00%。
據久期財經瞭解，9月5日，大連萬達集團股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.)在原債券萬達海外 7.5% 2022(XS2029997942)的基礎上進行了增發，發行規模1.5億美元，息票率7.50%，收益率8.25%，到期日為2022年7月24日。
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