久期財經訊，宜春發展投資集團有限公司(Yichun Development Investment Group Co., Ltd.，以下簡稱“宜春發展投資”)擬發行Reg S、固定利率、3年期、發行規模3億美元的高級無抵押債券，初始指導價4.50%區域，息票率4.20%，收益率4.20%，到期日為2022年12月3日，ISIN：XS2033694501。該債券將在2019年12月3日(T+4)進行交割，並於香港交易所上市。
該債券的發行人為宜春發展投資全資子公司Yichun Development Investment HaiTong Co., Limited，由宜春發展投資提供維好協議，江西銀行股份有限公司(Jiangxi Bank Co., Ltd.，01916.HK)宜春分行提供備用信用證。本次募集資金將主要用於國內現有債務項目的投資與再融資。
宜春發展投資已委託國泰君安國際(B&D)擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，民銀資本擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，已於2019年11月25日召開了投資者會議。
據久期財經瞭解，宜春發展投資成立於2014年12月30日，經營範圍包括基礎設施和公共服務設施的投資及管理;礦產、交通、旅遊、金融、教育、文化、體育、醫療、養老、新能源、環保、農業、林業項目及服務業的投資及管理;創業投資，股權投資，受託資產管理，資產租賃。
據瞭解，該公司第一大股東為宜春市國有資產管理監督委員會。
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