貴州銀行赴港IPO通過聆訊 茅臺集團位列第二大股東

記者|張曉雲

繼2016年貴陽銀行(601997.SH)登陸上交所後,貴州省即將迎來第二家上市銀行。

12月10日,貴州銀行(06199.HK)在港交所披露,該行IPO已經通過港交所聆訊,並披露聆訊後更新的財報數據。該行申請資料顯示,貴州銀行此次IPO的聯席保薦人為農銀國際、建銀國際和中信里昂證券。今年4月,貴州銀行H股上市方案先後獲得貴州銀保監局及中國證監會批准。

12月13日,貴州銀行公佈港交所主板上市計劃,計劃發售22億股股份,招股價區間是2.46港元至2.61港元。每手1000股,入場費約為2636.3港元,公開發售或於下週一(12月16日)開始,直至12月19日結束,預計12月30日於聯交所主板掛牌,以發售價中位數2.54港元計,此次上市集資所得款項淨額約為54.374億港元,將用於強化資本基礎,以支持銀行業務持續增長。

據瞭解,作為貴州當地的一家城商行,貴州銀行於2012年由遵義市商業銀行、六盤水市商業銀行和安順市商業銀行3家銀行合併重組而來,成立時註冊資本為32.41億元。截至今年上半年末,貴州銀行共設有1家總行、8家分行和207家支行。

貴州銀行披露的上市申請資料顯示,成立7年以來,該行資產和利潤規模取得了較大的進步。

總資產方面,貴州銀行從2016年年末的2289億元增長至2018年年末的3412億元,年複合增長率22.1%。截至今年6月末,該行資產規模已達的3896億元,距離4000億元大關已近在咫尺。

淨利潤方面,該行從2016年淨利潤19.61億元增長至2018年的28.76億元,年複合增長率21.1%。今年上半年該行實現淨利潤17.89億元,同比增長22.44%。

界面新聞記者注意到,此次更新版的上市申請資料中,除了更新今年上半年的經營數據外,貴州銀行也詳細介紹了與包商銀行、錦州銀行業務往來的具體金額。

截至最後可行日期,貴州銀行該行存放於包商銀行的同業存款總額達14.50億元,同時還有7.32億元存款存放在包商銀行的非保本資產管理產品中,存放於錦州銀行的同業存款5億元。該行已確認對存放在包商銀行的同業存款做減值準備,金額約1.48億元,已反映在截至今年6月末的財報中,前述損失是基於管理層對未來信用損失可能性的評估。

股東方面值得注意的是,持有明星消費股貴州茅臺(600519.SH)的貴州茅臺酒廠集團有限責任公司(下稱“茅臺集團”)也是貴州銀行的股東。在貴州銀行披露的前十大股東中,均以貴州當地國資和國有大型企業為主,持股5%以上股東包括:貴州省財政廳、茅臺集團、貴安新區開發投資和遵義市國有資產投資,分別持股15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。

貴州銀行表示,其發展得到了地方財政局等地方政府的大力支持。例如,該行與主要股東貴州省財政廳在提供存款、國庫管理、代發工資及結算服務等金融服務方面建立了持續的業務關係。截至2019年6月末,該行吸收來自貴州省各級財政局存款達323億元。因此,該行能夠以相對較低的成本獲得穩定的資金來源。


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