證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海航控股、海控B股 編號：臨2019-163
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）分別於2019年10月30日、11月15日召開第八屆董事會第五十二次會議、2019年第九次臨時股東大會審議並通過《關於控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司申請發行公司債券的報告》，同意公司控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司（以下簡稱“祥鵬航空”）非公開發行不超過10億元（含）公司債券。具體內容詳見公司於2019年10月31日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、香港《文匯報》以及在上海證券交易所網站披露的《控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司公司債券發行預案公告》（編號：臨2019-134）。
2019年12月16日，祥鵬航空完成了雲南祥鵬航空有限責任公司2019年非公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）的發行。本期債券發行規模為人民幣9.9億元，期限為5年（3+2），同時附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。單位面值為人民幣100元，票面利率為7.2%。截至目前本期債券已完成認購繳款，募集資金已劃入祥鵬航空債券募集資金專項賬戶。
本期債券由國都證券股份有限公司作為主承銷商，通過向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者以非公開方式發行。本期債券募集資金將用於補充流動資金、償還債務。
祥鵬航空已於2019年12月收到上海證券交易所出具的《關於對雲南祥鵬航空有限責任公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2019〕2221號），明確祥鵬航空可在函件出具之日起12個月內面向合格投資者非公開發行總額不超過10億元的公司債券，由國都證券股份有限公司承銷。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事會
二一九年十二月十七日
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