12月19日，華為VR眼鏡將正式開售。知萌諮詢與國家廣告研究院相關數據顯示，目前中國近百萬的VR重度用戶，偏好的內容前5位分別為巨幕電影、全景視頻、全景漫遊、全景圖片、VR遊戲。
點評：據介紹，華為VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透氣遮光面罩和全場景VR體驗。資源方面，華為VR Glass可以使用VR手機投屏、3萬小時VR視頻、100+手機VR遊戲和數千款電腦VR遊戲。同時引入包括愛奇藝、VeeR、GVR等多家優秀平臺資源，號稱“足不出戶，便可享受私人專屬影院”。
中泰證券認為，經歷2016年前後的資本熱潮，行業迴歸理性發展。作為新一代信息技術的重要前沿方向，VR/AR在人機交互方面進行了全新的變革。隨著技術不斷成熟，PC、智能手機完善的產業體系為VR、AR發展奠定基礎，5G的普及有望進一步助推行業發展。信通院則預測，到2022年，VR/AR市場規模有望接近5000億元。
同時出了多條消息，利好VR/AR/MR板塊與水晶光電。一是天風趙曉光與郭明錤都推AR/MR，二是水晶光電與DigiLens合作開發AR眼鏡，三是天風電子正式發佈智能手錶報告，水晶光電提供蘋果手錶的蓋板，四是華為VR眼鏡銷售。
天風證券策略會於2019年12月18日-12月19日舉行，郭明錤發佈了蘋果2020年以及未來更多的產品規劃。最讓人驚訝的是提到了AppleMR (混合現實)，此前市場一-直傳言蘋果的新產品是AR產品，此次郭老師改口稱之為MR, 市場預期再次被提高了。此外，郭老師還稱Apple MR將取代手機，未來10年的趨勢。重要性不言而喻了。對iPhone的2020預測有提升了，預期出貨量2.1-2.2億部。AppleWatch提到了新的健康管理應用。
趙曉光再談5G：換機潮勢不可擋，有兩個殺手級應用
“現在開始，我們將進入新的二十年週期，產業立國、科研立國大週期，在這個過程中優秀的企業，優秀的科研技術會成為未來的主角，政府和金融機構為產業服務的時代開始。”
“這一輪整個信息產業的要點是5G帶動的工具性技術組合，這是為傳統行業賦能和服務而不是顛覆。”
“用一句話描述消費電子就是：需求多點開花，供給新的‘大甲方’。”
“5G會有兩個殺手級應用，第一個是雲遊戲雲應用，第二個是AR。”
“手機行業訂單開始向外外包，行業供需緊張情況現在已經開始，各個環節供不應求和漲價，明年會更為緊張。”
以上是天風證券副總裁，研究所所長趙曉光在天風2020年度策略會上的部分觀點，除此以外，趙曉光還談了哪些市場邏輯，看到了哪些投資機會？
新的二十年週期
趙曉光認為，從現在開始，我們將進入新的二十年週期，產業立國、科研立國大週期。
而中央決定大力發展資本市場和宣佈推出科創板正是埋下的兩顆種子。
他從宏觀維度分析稱，中國經濟從改革開放之後經歷過兩個二十年的週期。
第一個二十年是貿易週期，在八九十年代想賺錢就去做國內貿易、出口貿易；第二個二十年，所有的機會都來自於房地產產業鏈，金融行業的主要工作就是為房地產配套。
趙曉光表示，從資金看，各個角度都可以觀察到各方面的資金在通過不同方式進入直接融資市場，中國掌握資源最多的政府和銀行都在聚焦產業和直接融資。
此外通過拜訪一批銀行後，他認為，明年初開始銀行會繼續加大委外力度，各大銀行理財子公司也會快速建立。
“新的20年開始了，在這個過程中優秀的企業，優秀的科研技術會成為未來的主角，政府和金融機構為產業服務時代開始。”
科技浪潮“風再起”
趙曉光指出，這一輪整個信息產業有一個特別重要的要點：5G帶動的工具性技術組合是為傳統行業賦能和服務。
這個工具性技術組合就是“5G+物聯網+人工智能+行業應用”，也是精準數據的體系。
他認為，未來5G的機會在各個傳統行業。
“大家會看到每一個傳統行業會利用自己新的信息技術來為自己行業提升運營效率、產品品質、市場開拓和客戶關係。利用互聯網、人工智能的技術大幅度的節約成本、大幅度的創造經濟效應。”
趙曉光表示，各個行業的應用跟5G的結合度會比我們過去想的快，因為智能手機和移動互聯網打了一個非常好的基礎。同時，5G的浪潮比移動互聯網浪潮大很多。全面數據和即時數據是精準數據的兩大要素，這也是隻有5G能提供的。
對於消費電子，趙曉光表示，總結來說就是需求多點開花，供給新的“大甲方”。
需求方面，第一個是手機，手機的5G換機，5G換機浪潮勢不可擋。5G會有兩個殺手級應用，第一個是雲遊戲雲應用，第二個是AR。另外，TWS智能化、手錶的數據化、電視的社交化、AR的體驗化。
從產業鏈上下游看，過去手機行業是蘋果一家定義行業格局，培養一批模組龍頭，現在華為開始崛起了，但是單單華為崛起是不夠的，三星、oppo這些內購為主的模式，訂單開始向外外包，行業供需緊張情況現在已經開始，各個環節供不應求和漲價，明年會更為緊張。（作者 行中衡）
閱讀更多 水晶球財經網 的文章
