支付行業正經歷著“冰與火之歌”。

一方面，移動支付在業務量、覆蓋面上均居世界領先地位，發展勢頭強勁。另一方面，中小支付機構正艱難求生。

據央行公佈的《2019年第三季度支付體系運行總體情況》，本季度，銀行共處理移動支付業務272.74億筆，金額86.11萬億元，同比分別增長61.05%和31.52%，非銀行支付機構處理網絡支付業務1911.87億筆，金額63.99萬億元，同比分別增長37.01%和23.04%。

但是，中小支付機構的生存空間卻在進一步收縮。在移動支付的市場上，第一梯隊的支付寶、財付通共佔據的份額超過90%。同時，監管政策的不斷收緊規範了市場行為，加速了行業洗牌。

即使是中小支付公司中交易規模最大的機構，平安壹錢包也感受到了寒意，“目前的支付行業在合規發展的過程中面臨著不小的困難，但大家都在堅守前行。希望在出清不合規機構的同時，也能夠為行業的創新留出一定的空間。”平安壹錢包CEO諸寅嘉說道。

經濟整體競爭力的提高離不開創新的驅動，12月10日至12日舉行的中央經濟工作會議多次提到改革與創新，並提出“必須善於通過改革破除發展面臨的體制機制障礙，激活蟄伏的發展潛能，讓各類市場主體在科技創新和國內國際市場競爭的第一線奮勇拼搏”。

這也給支付行業發展帶來了樂觀的情緒。“希望明年能觸底反彈。”諸寅嘉說。

文 | 邱娜

1強監管下的新變化

“信息科技、互聯網技術衝進金融領域，帶來了很多創新，移動支付就是其中之一。近十年來，支付行業的蓬勃發展吸引大量的人才、資金湧入其中。現在監管趨緊，行業收縮，進入了逐步淘汰過剩產能的階段。不只是支付，網貸、信託等行業都在面臨這個問題。”諸寅嘉如此形容行業現狀。

北京大學匯豐金融研究院執行院長巴曙松在《發展進入深水區後，中國支付產業該如何破局？》一文中提到中小支付機構面臨的五大挑戰：一是“96費改”之後（注：“96費改”規定，收單機構的手續費由

中小支付機構本來已經不多的生存空間還面臨著巨頭的擠壓。

中國人民銀行副行長範一飛在支付清算協會論壇上表示，近年來個別大型支付機構憑藉C端客戶優勢和補貼措施，以低價競爭手段搶奪高淨值商戶，將獨立收單機構變為少數機構的外包服務商，嚴重扭曲正常收單市場秩序。同時，將原本跨行的收單交易轉化為“本代本”交易，這些模式下，不僅支付交易真實性和透明度難以保證，也增加了商戶成本和市場集中度，不利於公平競爭和產業長久健康發展。

中小支付機構是移動支付市場上不可或缺的一環，如果沒有他們及支付服務商帶動了企業軟硬件的更新，完成了收款方的準備，移動支付的紅紅火火恐怕也並不容易。海量中小企業的定製化支付需求依靠他們來滿足，一旦空間盡失，客戶所能夠得到的服務和產品恐怕也要大打折扣。

面對行業現狀，諸寅嘉又喜又憂，憂的是這個行業在嚴監管下會有一段的調整期，喜的是行業越規範，越能出清、淘汰不合格的機構，在他看來，“堅持走下去，肯定會迎來行業發展的下一個春天。”

2支付機構的應變之策

在C端市場幾近飽和的情況下，支付機構紛紛轉向B端市場，即提供基於支付的更多增值服務，比如為線下商戶進行數據營銷、信貸引流，為行業客戶定製服務、建設系統等。

諸寅嘉認為，在當下的市場環境下，支付機構轉型有三種發展路徑，或成為銀行服務商，或成為企業服務商，或者兩者兼顧。

巴曙松在文章中認為：由於不同行業、不同類型企業的經營管理差異，B端市場對支付服務的綜合需求遠比C端市場更為複雜。C端市場的支付服務主要針對“一手交錢一手交貨”的買賣行為，B端市場的支付服務則需要延展服務鏈條，涉及營銷、財務管理、應收賬款管理、資金歸集、風險控制等多維度的服務需求，對於支付服務在技術、產品、服務能力等方面的綜合效能提出了更高的要求，大中小型支付機構之間的差距可能會持續擴大。

目前，匯付天下、拉卡拉、平安壹錢包等已經基本形成了自己的支付+發展路徑。諸寅嘉認為，壹錢包走的是一條區別於其他支付公司的B2B2C的發展路徑，即利用自身的科技服務能力優勢，將錢包的基礎能力、商城服務，以及針對B端行業解決方案的能力，輸出至航旅、文娛、信貸等B端產業，通過連接這些場景，最終服務這些場景下的用戶，並建立起自己的服務生態體系。

央行支付結算司司長溫信祥在《支付科技的未來》一文中表示，與個人端支付服務創新持續火熱相比，企業支付服務供給仍顯不足。農村地區新型支付工具尚未普及，支付基礎設施建設與城市相比仍存在較大差距。

在諸寅嘉看來，支付行業還處於發展的早期階段，除了廣泛服務C端用戶以外，在B端領域僅觸及了餐飲、零售等行業，還未觸達各行業的方方面面，還有很大的發展空間。

3尋找新的領先優勢

在11月28日舉行的第八屆中國支付清算論壇上，溫信祥表示，移動支付的普及，帶動了我國移動電子商務、餐飲外賣、共享出行、O2O等一大批新業態的產生，這些新業態提高了人民群眾的幸福指數，也改變了產業結構。在部分地區，這些新業態已經成為拉動經濟增長的新引擎。

“支付一直以來是金融創新的前沿陣地，它是在市場需求浪潮的推動下，銀行業被縱向切分後，其中的支付結算被切分出來後壯大發展的。它通過掃碼這種支付技術手段的創新，及靈活、多樣化的產品服務創新，得以迅速獲得市場認可，彌補並滿足的是市場對資金高效流動的切實需求。”諸寅嘉說。

在合規前提下，支付行業已經趨於穩定，有業內人士擔憂，行業的創新動力或會因此而削弱。技術還在進步，但卻沒有一項技術能像二維碼一樣掀起顛覆性變革，即使是業內熱炒的刷臉支付，也存在著諸多難點。比如，支付掃描設備的成本問題，比如如何保障數據安全、信息安全、金融安全，如何避免隱私洩露、算法漏洞、假體攻擊和活體攻擊等風險。

在諸寅嘉看來，除了科技創新以外，還應儘快建立統一的碼制標準與體系，樹立公平、有序的支付產業生態。他認為，統一的碼制標準將打通現有支付服務的壁壘，實現不同手機APP和商戶條碼互認互掃,促進產業鏈上各方各司其職，讓收單方、清算方、賬戶方等各方角色完成職能歸位。

2019年10月，在第六屆世界互聯網大會金融科技分論壇上，範一飛公開表示，將進一步加快制定條碼支付互聯互通標準，統一監管規則，推動實現不同App和條碼的互認互掃。

實現互聯互通，一方面用戶可以自主選擇支付工具，不必受場景限制而被強制綁定支付工具，真正實現為用戶提供安全便捷的支付服務。另一方面也將打破寡頭壟斷地位的支付巨頭建立起來的賬戶優勢。

二維碼支付在國內發展如火如荼的同時，其他國家正在迎頭趕上，部分國家移動支付市場的開放程度相當之高。早在2018年9月，新加坡就已推出全球首個統一付款二維碼新加坡快速反映編碼（SGQR），兼容目前新加坡多種電子支付，大幅提高了支付便捷性，同時東南亞、非洲、日本等地移動支付也在逐步崛起。

但中國作為移動支付的領先國家，國內企業卻沒有享受到太多海外市場的這波發展紅利。“無論是對外的技術輸出，還是支付公司在海外的業務拓展，都成果寥寥，這不能不說是一件遺憾的事情。”諸寅嘉說，“現在再想要進入當地開展業務，也並非易事。在這些移動支付快速發展的地區，持牌經營越來越成為共識。當地的監管部門對我國一些支付巨頭存有一定的戒心，所以支付出海還是要搭上國家‘一帶一路’的快車。”

(結束)

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