支付行业正经历着“冰与火之歌”。

一方面，移动支付在业务量、覆盖面上均居世界领先地位，发展势头强劲。另一方面，中小支付机构正艰难求生。

据央行公布的《2019年第三季度支付体系运行总体情况》，本季度，银行共处理移动支付业务272.74亿笔，金额86.11万亿元，同比分别增长61.05%和31.52%，非银行支付机构处理网络支付业务1911.87亿笔，金额63.99万亿元，同比分别增长37.01%和23.04%。

但是，中小支付机构的生存空间却在进一步收缩。在移动支付的市场上，第一梯队的支付宝、财付通共占据的份额超过90%。同时，监管政策的不断收紧规范了市场行为，加速了行业洗牌。

即使是中小支付公司中交易规模最大的机构，平安壹钱包也感受到了寒意，“目前的支付行业在合规发展的过程中面临着不小的困难，但大家都在坚守前行。希望在出清不合规机构的同时，也能够为行业的创新留出一定的空间。”平安壹钱包CEO诸寅嘉说道。

经济整体竞争力的提高离不开创新的驱动，12月10日至12日举行的中央经济工作会议多次提到改革与创新，并提出“必须善于通过改革破除发展面临的体制机制障碍，激活蛰伏的发展潜能，让各类市场主体在科技创新和国内国际市场竞争的第一线奋勇拼搏”。

这也给支付行业发展带来了乐观的情绪。“希望明年能触底反弹。”诸寅嘉说。

文 | 邱娜

1强监管下的新变化

“信息科技、互联网技术冲进金融领域，带来了很多创新，移动支付就是其中之一。近十年来，支付行业的蓬勃发展吸引大量的人才、资金涌入其中。现在监管趋紧，行业收缩，进入了逐步淘汰过剩产能的阶段。不只是支付，网贷、信托等行业都在面临这个问题。”诸寅嘉如此形容行业现状。

北京大学汇丰金融研究院执行院长巴曙松在《发展进入深水区后，中国支付产业该如何破局？》一文中提到中小支付机构面临的五大挑战：一是“96费改”之后（注：“96费改”规定，收单机构的手续费由

中小支付机构本来已经不多的生存空间还面临着巨头的挤压。

中国人民银行副行长范一飞在支付清算协会论坛上表示，近年来个别大型支付机构凭借C端客户优势和补贴措施，以低价竞争手段抢夺高净值商户，将独立收单机构变为少数机构的外包服务商，严重扭曲正常收单市场秩序。同时，将原本跨行的收单交易转化为“本代本”交易，这些模式下，不仅支付交易真实性和透明度难以保证，也增加了商户成本和市场集中度，不利于公平竞争和产业长久健康发展。

中小支付机构是移动支付市场上不可或缺的一环，如果没有他们及支付服务商带动了企业软硬件的更新，完成了收款方的准备，移动支付的红红火火恐怕也并不容易。海量中小企业的定制化支付需求依靠他们来满足，一旦空间尽失，客户所能够得到的服务和产品恐怕也要大打折扣。

面对行业现状，诸寅嘉又喜又忧，忧的是这个行业在严监管下会有一段的调整期，喜的是行业越规范，越能出清、淘汰不合格的机构，在他看来，“坚持走下去，肯定会迎来行业发展的下一个春天。”

2支付机构的应变之策

在C端市场几近饱和的情况下，支付机构纷纷转向B端市场，即提供基于支付的更多增值服务，比如为线下商户进行数据营销、信贷引流，为行业客户定制服务、建设系统等。

诸寅嘉认为，在当下的市场环境下，支付机构转型有三种发展路径，或成为银行服务商，或成为企业服务商，或者两者兼顾。

巴曙松在文章中认为：由于不同行业、不同类型企业的经营管理差异，B端市场对支付服务的综合需求远比C端市场更为复杂。C端市场的支付服务主要针对“一手交钱一手交货”的买卖行为，B端市场的支付服务则需要延展服务链条，涉及营销、财务管理、应收账款管理、资金归集、风险控制等多维度的服务需求，对于支付服务在技术、产品、服务能力等方面的综合效能提出了更高的要求，大中小型支付机构之间的差距可能会持续扩大。

目前，汇付天下、拉卡拉、平安壹钱包等已经基本形成了自己的支付+发展路径。诸寅嘉认为，壹钱包走的是一条区别于其他支付公司的B2B2C的发展路径，即利用自身的科技服务能力优势，将钱包的基础能力、商城服务，以及针对B端行业解决方案的能力，输出至航旅、文娱、信贷等B端产业，通过连接这些场景，最终服务这些场景下的用户，并建立起自己的服务生态体系。

央行支付结算司司长温信祥在《支付科技的未来》一文中表示，与个人端支付服务创新持续火热相比，企业支付服务供给仍显不足。农村地区新型支付工具尚未普及，支付基础设施建设与城市相比仍存在较大差距。

在诸寅嘉看来，支付行业还处于发展的早期阶段，除了广泛服务C端用户以外，在B端领域仅触及了餐饮、零售等行业，还未触达各行业的方方面面，还有很大的发展空间。

3寻找新的领先优势

在11月28日举行的第八届中国支付清算论坛上，温信祥表示，移动支付的普及，带动了我国移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态提高了人民群众的幸福指数，也改变了产业结构。在部分地区，这些新业态已经成为拉动经济增长的新引擎。

“支付一直以来是金融创新的前沿阵地，它是在市场需求浪潮的推动下，银行业被纵向切分后，其中的支付结算被切分出来后壮大发展的。它通过扫码这种支付技术手段的创新，及灵活、多样化的产品服务创新，得以迅速获得市场认可，弥补并满足的是市场对资金高效流动的切实需求。”诸寅嘉说。

在合规前提下，支付行业已经趋于稳定，有业内人士担忧，行业的创新动力或会因此而削弱。技术还在进步，但却没有一项技术能像二维码一样掀起颠覆性变革，即使是业内热炒的刷脸支付，也存在着诸多难点。比如，支付扫描设备的成本问题，比如如何保障数据安全、信息安全、金融安全，如何避免隐私泄露、算法漏洞、假体攻击和活体攻击等风险。

在诸寅嘉看来，除了科技创新以外，还应尽快建立统一的码制标准与体系，树立公平、有序的支付产业生态。他认为，统一的码制标准将打通现有支付服务的壁垒，实现不同手机APP和商户条码互认互扫,促进产业链上各方各司其职，让收单方、清算方、账户方等各方角色完成职能归位。

2019年10月，在第六届世界互联网大会金融科技分论坛上，范一飞公开表示，将进一步加快制定条码支付互联互通标准，统一监管规则，推动实现不同App和条码的互认互扫。

实现互联互通，一方面用户可以自主选择支付工具，不必受场景限制而被强制绑定支付工具，真正实现为用户提供安全便捷的支付服务。另一方面也将打破寡头垄断地位的支付巨头建立起来的账户优势。

二维码支付在国内发展如火如荼的同时，其他国家正在迎头赶上，部分国家移动支付市场的开放程度相当之高。早在2018年9月，新加坡就已推出全球首个统一付款二维码新加坡快速反映编码（SGQR），兼容目前新加坡多种电子支付，大幅提高了支付便捷性，同时东南亚、非洲、日本等地移动支付也在逐步崛起。

但中国作为移动支付的领先国家，国内企业却没有享受到太多海外市场的这波发展红利。“无论是对外的技术输出，还是支付公司在海外的业务拓展，都成果寥寥，这不能不说是一件遗憾的事情。”诸寅嘉说，“现在再想要进入当地开展业务，也并非易事。在这些移动支付快速发展的地区，持牌经营越来越成为共识。当地的监管部门对我国一些支付巨头存有一定的戒心，所以支付出海还是要搭上国家‘一带一路’的快车。”

(结束)

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