獅橋集團獲“AA+”評級後首發小公募公司債

12月24日,獅橋融資租賃(中國)有限公司(以下簡稱“獅橋集團”)在上交所成功發行2019年第一期小公募公司債,發行規模2億元,期限2+1年,票面利率6.2%,認購倍數1.3倍。

據獅橋集團方面介紹,本期公司債的成功發行,是獅橋集團主體評級邁入“AA+”以來第一次公開發行小公募公司債,也是自2016年發行公司債券後,再次成功公開發行小公募公司債。這意味著獅橋集團在資產證券化領域持續深耕的同時,在信用債領域的又一次突破,進一步優化了公司資產負債結構、有效降低了融資成本。

經中國證監會核准,獅橋集團可分期發行總額不超過5億元的公司債。經聯合信用評級有限公司評定,獅橋集團的主體長期信用等級為AA+,評級展望為“穩定”,債券信用等級為AA+。

據悉,獅橋集團創新融資方式,不斷拓寬融資渠道,在直接融資方面持續發力。自2015年首單資產證券化產品發行以來,獅橋集團已發行21單資產證券化產品(含19單ABS和2單ABN)和2期公司債,直接融資產品發行規模已達215.87億。

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