鴻達興業24.27億元可轉換公司債券上市交易日日前敲定。1月5日晚間，鴻達興業發佈公開發行可轉換公司債券上市公告書，公告顯示，公司近2426.78萬張可轉換公司債券已成功發行完畢，累計募集資金24.27億元，2020年1月8日，鴻達興業可轉換公司債券將在深交所掛牌上市交易，債券簡稱“鴻達轉債”，債券代碼“128085”。
2555家機構頂格申購
2019年12月12日鴻達興業正式啟動可轉債發行程序。募集說明書顯示，公司擬公開發行可轉債募集資金總額不超過24.27億元，扣除發行費用後擬用於年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目與補充流動資金，其中，22.77億元用於年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目，1.5億元用於補充流動資金。
談及可轉債發行一事，公司董事會秘書林少韓在接受《證券日報》記者採訪時表示，2019年12月20日，公司可轉債發行工作已順利完成。
依據發行安排，本次發行公司向原股東優先配售637.73萬張，佔本次發行總量的26.28%；原股東優先配售後餘額部分通過網下對機構投資者配售和網上通過深圳證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售，認購不足24.27億元的部分由保薦機構（主承銷商）餘額包銷。
發行中籤率及發行結果顯示，公司網下發行共收到6956個賬戶的申購，其中有2555家機構頂格申購，最終向網下申購機構投資者配售總計為1336.69萬張，共計13.37億元，佔本次發行總量的55.08%，配售比例為0.0303415738%。網上投資者繳款認購的可轉債數量約為447萬張，金額為4.47億元，放棄認購的可轉債數量為5.35萬張，金額為534.60萬元。網下投資者繳款認購的可轉債數量為1336.69萬張，金額為13.37億元；放棄認購的可轉債數量為90張，金額為9000元。根據承銷團協議約定，本次網上網下投資者放棄認購的可轉債全部由主承銷商包銷，合計為5.35萬張，金額為535.53萬元，包銷比例為0.22%。
優化循環經濟產業鏈
鴻達興業是氯鹼產業的龍頭企業，是國內PVC產能最大的企業之一，擁有完備的產業配套和先進的生產裝置，PVC、燒鹼等產品產量和經濟效益均保持在行業領先水平。近年來，在主業做大的基礎上，公司不斷進行轉型升級、管理創新，加速產業向規模化、循環一體化發展，現已形成“氫能源、新材料、大環保、交易所”的完整產業體系，各產業鏈之間相互協同發展。
“公司有著清晰的戰略定位和產業佈局。”林少韓告訴記者，公司堅持循環型經濟的發展理念，在做大做強氯鹼業務的基礎上，重點推動氫能源、土壤改良、PVC生態屋及環保材料、塑交所電子交易服務等業務的發展，公司年產30萬噸聚氯乙烯項目投產後，將進一步增強公司的綜合競爭力和市場影響力。
採訪中，記者瞭解到，年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目由全資子公司內蒙古中谷礦業有限責任公司實施。項目的建設將充分利用西北部地區原材料的優勢，實現電石爐尾氣、電石灰、母液循環水等多個環節三廢的循環利用，發展循環經濟。同時項目產生的副產品電石廢渣可用於生產土壤調理劑等環保產品，可進一步促進下游土壤調理劑等環保產品、PVC新材料板塊業務的發展，增強公司綜合競爭力。
據瞭解，項目建成後，公司的PVC產能將達到100萬噸/年，位居行業前三位。公司董事長周奕豐表示，這將進一步增強公司的綜合競爭力和市場影響力，提升公司的收入規模和盈利水平。未來，公司將繼續做好實體主業，推動研發創新，加強稀土新材料和氫能源的開發應用，進一步拓展大環保業務。
本文源自證券日報
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