重慶商報-上游新聞首席記者劉勇實習生閆涵
1月7日，龍湖集團(00960)公告，截至2019年12月末集團累計實現合同銷售金額人民幣2425.0億元，同比上升20.86%，超額完成銷售目標；合同銷售面積1423.8萬平方米。當天，龍湖集團報收37.05元港幣，創收盤價歷史新高，該股價對應的市盈率為11.677倍，漲2.77%，全天成交量769.608萬股，成交金額2.843億元港幣。總市值達到2216.74億元港幣，按照1元港幣兌換0.8925元人民幣，摺合人民幣1978.44億元。
公告顯示，去年，龍湖集團西部區域(包括重慶)實現簽約金額592億元，環渤海區域實現簽約金額522.5億元，長三角區域實現簽約金額823.9億元，華中區域實現簽約金額223.6億元，華南區域實現簽約金額263億元。僅在2019年12月，龍湖集團就實現合同銷售金額198.0億元，合同銷售面積108.7萬平方米。去年年初，龍湖集團管理層在業績會上表示，該集團2019年的銷售目標為2200億元。按照此數據計算，去年龍湖集團已超額完成銷售目標約10.23%。
龍湖集團1月6日還公告，總額6.5億美元的公司票據當天成功完成發行，其中2.5億美元為7.25年期，票息3.375%；4億美元為12年期，票息3.85%。業內人士指出，這創下了中國民營房企最長年期和最低票息雙紀錄。
據悉，作為國內唯一一家獲得全部三家國際信用評級機構(標普/穆迪/惠譽)投資級評級的民營房地產企業，本次發行吸引了來自歐洲和亞洲的頂級資管公司、政府主權基金、銀行等高質量訂單，支持龍湖成功落地7.25年和12年期兩個新產品，其中12年為中國民營房企的最長年期紀錄。
作為2020年的第一個發行窗口，1月6日發行當天債券市場極度繁忙，龍湖憑藉優質的信用質量和較高的投資者認可度，吸引了48億美元超額7倍的認購訂單，推動最終定價收窄幅度為近期同業發行之最，在兩個年期均創造了低成本新紀錄。
龍湖集團表示，本次交易不僅進一步優化了公司負債結構與成本，更體現了國際債券市場對龍湖穩健性和成長性的認可，是企業融資歷史上新的里程碑。
根據公告，此次債券發行的聯席全球協調人、主承銷商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通國際、匯豐、摩根士丹利，聯席主承銷商及賬簿管理人為中金、瑞信。
此次債券與去年9月發行的8.5億美元債，同屬龍湖集團於2019年1月17日從國家發改委核准批覆的企業債券，募集資金用於再融資及企業用途。當時發行的8.5億美元10年期債券，亦曾創下近兩年民企10年期美元債票息新低。
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