【瀋陽】時稱“奉天”的瀋陽仍是一座城牆環繞的古城，日軍在城外其控制的區域內建起了新的鐵路運輸中心，站前有民國時著名的連鎖旅館“悅來棧”。
【上海】原本僻處城區西邊緣的賽馬場和娛樂中心，已被零售業騰飛帶來的大廈圍成了孤島。
【大連】在日佔時期的東北，每天有大量人員物資經由大連港和南滿鐵路流動
【大連】成百萬的農民湧向東北，其中許多是從山東省乘坐運苦力的船來到大連的。一旦通過檢疫，他們就搭乘擁擠的火車繼續向北，那邊已有數以百萬計的先行者在一望無際的大平原上耕種勞作了。
【哈爾濱】洪汛期的哈爾濱會有幾個禮拜變成這副模樣。船伕——既有中國人也有俄國人——每天早上渡人出行，賺點兒零花錢。
【學齡少女及月洞門】中國人用私宅和宮廷院子裡的門廊、園林來取得藝術效果。除了圖中的滿月形，有些入口還被設計成花瓶形、琵琶形等奇特的模樣。
【廣州】高層建築剪出了現代風格的天空線，腳下簇擁著古老的小船。畫面左上角有拱頂的建築是海關大樓。
【廈門】擠在渡頭的幾十條舢板的船伕，招徠生意通常都是高門大嗓的，爭著送客人過海港。渡頭這邊是國人棲居的城鎮，對面則是鼓浪嶼上的外國人居住區。
【露天食肆】引來眾人獵奇的似乎是攝影師，倒不是案上堆得高高的各色麵點。麵條是以大師傅的巧手製成，煮好後盛在小碗中饗客。
【北平】城北的城牆外是這樣一處清靜的所在，又高又壯的綿羊悠然吃草，身上帶著有趣的黑斑。中國人會用羊毛綴在寒衣的邊緣處保暖，也有用來做羊毛毯的。
【年輕的馭者】有時候，這種慢條斯理的動物會在北平的交通堵塞中與汽車糾纏不清。一條從北平通往張家口的鐵路已修成，大大加快了與內蒙古間的貨運，但車輪並沒有把這原始的“沙漠之舟”擠出歷史舞臺。
【中國機槍手守衛北平城牆】北平內城的高大城牆難敵大炮和空襲，被日軍攻破。這城牆的歷史已有500多年，綿延約200公里，寬闊的頂端可容幾輛汽車並排行駛。
【北京紫禁城】皇城內另有宮牆圍出了紫禁城，以午門為正門。清帝去天壇祭祀時，會乘坐金輦過金水河，由這道午門出宮。辛亥革命後，民國的尋常百姓也可以由此走入禁宮遊覽了。
【廣州】這些牌樓之所以還在，是因為有些外國人向市政府請願將其保留。1927年廣州遭過一場大火， 之後重建的時候把許多屹立數百年的老建築都拆掉了，給寬馬路和現代樓宇讓路。
廣州】看臺上常有裹著小腳的母親，張望著場內腳踩運動鞋的英武的自家女孩兒。舉辦於1937年5月的一場運動會上，來自多所學校的團體進行了隊列表演、拔河、健身操等等，這些女生活動在不久前還被認為是有傷風化的。
【廣州】廣州一所女子學校的學生們鬧哄哄的玩著推球比賽，沉浸於機智、體能並重的激烈拼搏。東方女性的“三寸金蓮”與寂然的傳統生活方式，正在被戶外遊戲盒體育運動的熱烈追求所取代。
【上海】外灘是上海的門戶，江畔大道沿線有許多氣派的國際商業建築，水濱有碼頭和海關，1937年8月早到日軍飛機的轟炸後，這裡一時間成為無主之地。
【北平】行動遲緩的雙峰駝仍是去往北平的一種主要運輸工具，近的從周邊鄉村運來煤和糧食，遠的帶來產自蒙古地區的毛皮貨物，石頭雕成的拱門名叫牌樓，是中式景觀中常有的特徵。
【廣州】中華民國的旗幟被孩子們高舉在運動會上，顯示出當時中國人對健康體魄的新興追求和加強國家團結意識。
【廣州】歡樂的舞龍表演慶祝著“雙十節”，二十多年前這一天發動的革命推翻了清朝統治，使中國成為一個共和國。
【南京的寺廟】比較貧困的階層中佛教信仰者尤多，令各處廟宇香火旺盛。有些人會依照教義做善事和守戒律，以求來世的幸福。
【南京明孝陵】這裡是朱元璋及其皇后的陵墓，據說能把石塊扔到石像背上不跌落的人會交好運，所以神道沿線的24尊石獸背上往往扔滿了小石塊。陵園內還有文物官員、駱駝、獅子、駿馬等石像。
【南京】南京的鼓樓上飄揚著民國的國旗。它是明太祖朱元璋在大約550年前下令修建的，用來統一全城的時間或傳訊。現代技術使它從這類職能中“退休”了，於是它被改造成了一座天文臺。
【重慶】被炸得滿目瘡痍的重慶，已學會應對天降的橫禍。日軍的空襲已持續了四年，幾乎把這座戰時陪都原有的建築全破壞了，但人們的日常生活仍在繼續。
【西遷的中央軍校】抗戰時的軍校對一般政府工作人員提供為期四周的軍事、政治培訓，從部長到科員都一起受訓，每月約有3000名公務員前來參加
【海拉爾】街口彙集了中西藥廣告、日式理髮店、放羊的蒙古人和漢族的交通警。東北邊區是日本、蘇聯重兵對峙之地。
【草原悍馬】不把它每隻蹄子都捆上，鐵匠可不敢給它釘鐵掌，因為這小個子的傢伙很不好惹。蒙古矮種馬在故鄉草原上是半野生的，體格堅韌，冬天會長出厚毛，能拱開積雪啃草根。
【青年救亡運動】舊時代遠離社會活動的學生，如今通過話劇和歌曲激發民眾的愛國熱情。
【香港】誰說中國人的面孔“讓人捉摸不透”？一眼就能看出他們各自支持的隊伍是否佔上風。無論足球、網球、游泳、排球還是田徑比賽，在和平時期的香港都很受追捧。
【上海】1945年的上海已有了票價實惠的雙層巴士，還有出租車、有軌電車等，但數千輛疾走的黃包車仍是這城市的尋常風景。
【成都美國抗日空軍基地】就算是興建長城、金字塔、甚至巴別塔時，只怕也沒見過這等龐雜轟烈的陣仗。數十萬中國民工憑藉板車、筐、桶、手推車，再中美軍方工程師的指揮下，用成千上萬輛手工打造的小車運送者修建機場的材料。
【南京新街口廣場】再次成為中國首都的南京，在經歷了八年日軍佔領時期之後似乎仍大致保留著舊時容貌。有些建築被炸燬了，但城市並未受到廣泛的破壞。
【天壇】故宮之南，是皇帝祭天、祈求五穀豐登的場所。遠處，大理石堤道的末端就是三層重簷的圓形祈谷壇，即祈年殿。
【父親逗不樂的小“撲克牌臉”】沒有與中國人親身相處過的西方人對他們有不苟言笑的籠統誤解，不過這個小傢伙面對陌生傢伙確實毫不起勁。
【北平】城內居民觀看裝備精良的中國共產黨戰士開進北平。軍官騎著小個子的蒙古矮種馬，後面跟著播放紅色領袖講話的宣傳車。
【勝利畫面——軍隊、騾馬和紅色領袖的肖像】紅旗招展的卡車上，軍樂隊的鑼鼓在喧鬧，中國共產黨的戰士們穿著厚實的冬季軍裝，在北平的寬闊街道中行進。一月的北平陽光明媚，卻寒氣逼人。
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