無論是最熱的在線辦公還是在線教育，疫情之下看似是需求的集中爆發，長遠看也加速了行業發展。
然而，這個高溫背後真正的商業主線是雲。
就拿這一次的遠程辦公，可以將其分為兩部分來看，其一是遠程，其二是辦公。遠程考驗的是通信能力，釘釘、企業微信、飛書此類軟件便很好的解決了遠程之一問題。但辦公講究的還是算力，在算力不夠的情況下，也會被算力拖住腳步。
所以，雲計算是基礎，是商業場景運用的本。
“雲”不只是技術
雲，這是繼個人計算機變革、互聯網變革之後的第三次IT大潮。
飛向天空的火箭、潛入海底的潛艇、逐步完善的無人駕駛、互聯網技術對生活的重塑……對未知的探索讓我們對未來抱有更多的期待。
如果說蒸汽機和電力開啟了人類歷史上的兩次工業革命，那麼發展到今天、脫胎於互聯網，但又被稱作"革命性計算模型"的雲計算，正在讓我們的生活步入另一個階段。
正如華為中國區總裁魯勇表示：“技術不僅是工具，更能加深人與人的連接，華為會一直致力於讓技術更溫暖。”
在Cloud1.0時代，完成的是雲基礎架構，在Cloud2.0時代，隨著垂直行業數字化轉型、智能化升級加速，主角開始從互聯網企業轉移到大型政企，因為它們迫切需要通過雲計算提升效率和體驗，這是全行業智能化升級的必經之路。
這些大型政企的智能化升級，讓雲在Cloud2.0時代真正與人們的生活產生聯繫。
太湖藍藻治理曾經是一項重大且困難的環保項目，治理時間長達29年。在雲技術被應用之前，國土監測局、江蘇省地理國情普查先後共投入了近5000名專業的測繪人員，耗時3年才完成了整個水域調查工作。
中科天啟在與華為雲合作之後，利用雲、AI等技術在數據處理上的高效，只投入10名全職工作人員、在3個半月的時間內就完成了同等量級的地表覆蓋數據生產。通過國土空間規劃和各種自然資源相關行業應用相結合，完成水質監測、降低數據成本、促進國土合理利用，從而提升環境保護水平。
隨著太湖藍藻水華平臺成立，實現了對太湖水質進行實時監測，一旦水質發生變化，系統將自動預警，從而提醒人員儘早介入，避免藍藻的大面積爆發。
雲的介入正在讓我們的生活變環境得更美好，這在過去是難以實現的，從人類歷史的發展過程來看，科技和工業的進步似乎總是與環境保護相違背，但云給出了不同的答案。
雲的新趨勢
從商業巨頭的資本支出和營收來看，雲計算正處於新一輪上升期的開端。
英特爾發佈了2019年年報，2019年公司實現營收720億美元同比增長1.58%，其中我們最為關注的DCG（Group）也就是數據中心業務2019年實現收入235億美元，同比增長2.1%，收入達到歷史新高，DCG業務2019Q1-Q3的單季度營收同比增速分別為-6.34%、-10.2%、3.97%，前兩季度的增速均為負數。
英特爾提到，由於2019下半年客戶需求的回升，2019Q3增速回正，Q4DCG業務營收同比增長18.85%，也使得全年DCG業務得以正向增長，英特爾判斷DCG業務受到雲計算，人工智能和數據分析需求的推動，未來充滿機會，預計整個數據中心業務的市場規模在2024年有望達到900億美元。
亞馬遜資本開支持續增長。其中AWS業務在2019年實現營收350億美元，同比增長36.5%，其中單四季度AWS實現收入99.54億美元，同比增長34%，AWS業務2018Q3-2019Q3的單季度增速分別為，46%、46%、42%、37%、35%，可以看到儘管增速仍在放緩，但趨於平穩，亞馬遜的資本開支持續增加，2019Q4亞馬遜資本性支出39.4億美元，同比增長26%，環比增長16%。
從英特爾DCG業務和亞馬遜AWS業務的持續增長可以看出海外的雲計算產業仍在快速發展，海通證券認為IaaS的快速發展為PaaS和SaaS提供基礎設施保障，長期來看，整個雲產業鏈從以服務器、IDC為代表的IaaS層面，到PaaS、SaaS層面均將維持持續景氣。
具體到服務器市場，2019年第三季度，中國X86服務器市場從廠商來看，按出貨量和銷售額前三名廠商依次均為浪潮、華為和新華三，市佔率分別為33.1%、16%和13.7%，行業龍頭浪潮信息的市佔率相比上半年的28.1%提升了5個百分點。
據IDC預測，到2023年，中國計算產業投資空間將達到1043億美元，雲計算服務將成為行業主賽道。華泰證券指出，國內雲服務廠商正處於從傳統軟件模式向雲服務轉型的過程中，參考國際巨頭髮展路徑，未來發展前景樂觀。
國信證券認為，雲計算是IT產業最具確定性的發展方向，對IT“基建”拉動顯著，建議積極關注雲計算帶動的IDC和服務器產業，如寶信軟件、浪潮信息等。
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