疫情籠罩下的大屏產業冷暖不均，在韓廠確定退出和外界對供應鏈吃緊的擔憂下，面板價格2月持續上漲；另一方面，中國彩電市場在疫情打擊下進入冰封期，但全球市場需求受影響較小，出口將成為2020年彩電企業實現增長的重要路徑。
群智諮詢最新發布的報告顯示，2月上旬液晶面板價格繼續全線上漲，32吋、43吋和50吋上漲1到2美元，55吋、65吋上漲達3美元，超出此前預期，75吋價格持平。群智諮詢總經理李亞琴認為，短期內受疫情影響，2月大尺寸面板會出現延遲交貨，2月的漲價預期有望延續到3月，至於二季度的價格走勢還要看供求關係，有可能和一季度持平。
2月大尺寸面板價格風向標
對整機廠商來說，疫情讓零售市場突然陷入了冰封。根據群智諮詢的預測，一季度中國彩電市場將下滑18%，如果二季度情況有所好轉，2020年全年銷量下滑2.9%為5090萬臺，下滑幅度和2019年基本持平。更加悲觀的情況是，如果疫情持續到二季度，中國彩電市場全年銷量將下滑4.5%，回到5000萬臺左右。
非常時期的“宅家”場景下，人們重新迴歸大屏，在線教育、大屏社交、大屏運動等應用場景吸引了一批用戶。再加上75吋大屏和8K啟動，本來有望帶動一波換機需求，但由於物流不暢，電商渠道很難發揮作用。隨著2月10日起各地陸續復工，物流和零售恢復，彩電企業仍有希望抓住機會。
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武漢集中了京東方、TCL華星光電、深天馬三家面板廠，此次疫情停工對各家產能有多大影響？
群智諮詢TV研究總監張虹稱，疫情造成的短期波動會造成企業下調稼動率和交貨延遲，預計一季度大尺寸面板供應會減少100萬片。更大的影響在供應鏈，湖北本身是面板材料的製造重鎮，包括PCB（印刷電路板）、偏光片和耗材等，這些企業屬於勞動力密集行業，受疫情影響較大。由於一季度是屏廠傳統出貨淡季，短期內原材料庫存壓力不大，疫情持續時間越長對面板企業影響越大。
京東方2月4日接受調研時稱，目前公司各條產線均正常運行，位於武漢的第二條10.5代線B17正處於爬坡期，原計劃年底爬滿90K，目前受疫情影響進度有所放緩，但後續仍有希望趕上。對於湖北上游供應商停產帶來的影響，公司目前庫存足以滿足市場需求，長期影響還要看上游供應商能否在2月10號左右順利復工，從目前信息來看疫情不會持續太長時間。
TCL科技2月3日接受調研時表示，當前武漢華星生產正常進行，所有產成品運輸不受影響。但供應鏈效率有下降，特別是化學品、氣體等材料的運輸需要專業資質，受物流影響較大。目前公司庫存可以支持生產，後續情況還需要繼續觀察。
華星武漢T3 已於1月實現50K滿產，柔性AMOLED T4線2019年12月剛剛量產，目前正在爬坡中。由於柔性生產線本身爬坡期較長，受疫情影響1個月左右的時間完全可以在後續趕上。
深天馬2月4日接受投資者調研時稱，天馬在武漢的LTPS生產線目前運轉和物流運輸均正常，短期內庫存可以支持生產，未收到上游供應商推遲復工影響。G6 AMOLED一期目前正處於剛轉柔階段，疫情對項目影響不大，二期進行設備安裝和調試，爭取按原計劃點亮。
有業內人士認為，從2019年Q4開始的本輪價格回暖並不是需求帶動，而是由於前期價格超跌和韓廠產能退坡決定的。當前面板價格仍處於歷史低位，55吋價格109美元，同比下滑了20%，再加上疫情影響下行業對大尺寸缺貨的擔憂，面板價格仍存在上漲動力。
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從銷量來看，中國市場只佔全球彩電市場的20%，海外市場佔到了80%，在內銷跌跌不休的情況下，彩電企業必須依靠海外市場實現增長。
2020年在東京奧運會和歐洲盃兩大賽事支撐下，群智諮詢預計2020年海外TV市場銷量為2.39億臺，同比微跌0.8%，受疫情影響遠小於中國。隨著二季度出貨旺季臨近，彩電企業有望依靠海外市場彌補國內的下滑，出口比例較高的彩電企業如TCL在2020年增長動力更強。
但出口業務仍存在一定不確定性。隨著世衛組織宣佈新冠肺炎疫情構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC），截至2月1日，已有70個國家發佈對中國公民的出入境管制政策，特別是美國宣佈禁止14天內到過中國的外國公民入境，對中國企業開展海外業務、參與國際展會等商務交流帶來不利影響。此外，如果後續各國對中國商品提高准入門檻，會導致中國出口商品的報關手續更加複雜、檢疫時間更長、運輸成本更高，會影響各家企業的彩電出口。目前美國部分口岸已經提高了中國商品的清關門檻。
此外，湖北作為電子元器件上游材料大省，受疫情影響下供應商延期復工，物流運輸補償，也會影響彩電企業的出口訂單交付。
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和大尺寸面板一樣，手機面板也受制於需求下滑。由於中國5G部署受疫情影響延後，廠商推出新品的節奏延後，群智諮詢預計中國手機市場一季度將下滑28%，二季度下滑約12%，下半年隨著5G恢復將對市場有明顯推動。受中國市場拖累，2020年全球手機市場Q1下降7%，Q2下降2%，Q3和Q4有機會回升，全年預期下滑1.2%。
儘管受疫情影響手機面板產能有一定減少，但整體需求減少的情況下，面板供應不會出現大規模缺貨，隨著供應鏈逐步恢復，後續供需求還會更加寬鬆。群智諮詢預計Asi面板價格還會繼續下滑，LTPS價格則穩中略降。
2019年由於大尺寸面板價格持續下跌，中小尺寸面板成為屏廠重要的增收來源，以TCL華星光電為例，其小尺寸收入佔比從三分之一提升至40%。但從出貨面積來看，大尺寸佔到了面板產能的70%，這部分產品的供需關係和價格走勢依然是決定屏廠業績最關鍵的因素。
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