張良自告奮勇，遊說魏豹、申陽叛楚歸漢。到了平陽，張良求建魏豹。魏豹已經聽說劉邦得地五千多里，而且張良平日也有點名聲，便吩咐左右，請他進內相見。
張良先稱讚魏豹一番功德，接著便誇耀漢軍聲勢。魏豹見各路諸侯多背楚歸漢，本自動搖，再經張良一說，更有心歸漢，便請張良引薦。
商議停當，魏豹派大夫周叔跟張良到咸陽，帶去降表進貢。劉邦仍封魏豹為西魏王，並答應平楚之後，共享富貴。
張良說了魏豹歸漢，又到洛陽去勸降了申陽，一同朝見劉邦。那當初派去的陸賈因洛陽是他的故鄉，父母又不讓他歸漢，所以一去沒有下落。劉邦見他負愧，用好言撫慰了一番。
項羽接到咸陽的求救文書，後又聽說咸陽已破，劉邦建都漢中，侵地五千多里，十分氣憤，便要即刻起兵西征。
范增埋怨項羽不能重用韓信，以致成為後患。項羽說：“章邯等人原是無能之輩，咸陽又無大將把守，以致中了韓信奸計。失此數處不足為慮，若是我大軍一出，管教劉邦片甲不回。”
正在商議，有人報告齊梁兩國叛楚自立。項羽只好改變主意，一面傳旨給魏豹、申陽，要他們嚴加防守，阻止漢兵；一面親統大軍征伐齊梁，然後在旋師西征。
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