真正的價值投資是指在資產被嚴重低估的時候買入，在資產被嚴重高估的時候賣出。如果用一句更簡單的話來總結，就是：“投資好行業中足夠便宜的好公司”。
這句話拆解開包括三個要素：好行業、好公司和足夠便宜，而價值投資的核心要素也就是三點：
選好優質公司
第一，你所投資的公司要有價值，這是最關鍵的。如果你投資了一隻垃圾股，那怎麼也談不上是價值投資。如何瞭解投資的公司有價值？
1.主營業務要清晰簡單明確
大部分上市公司都熱衷於搞概念，蹭熱點，有時一家公司竟然集十幾個概念於一身，那這種公司就明顯涉及吹泡沫了，因為連自己主營的業務都不明確。所以大家儘量選擇業務簡單明確的公司。
2.獨特的競爭優勢：
如果一家公司擁有獨特的技術或者獨享資源，也可以當做競爭優勢，如華為這種擁有核心技術的公司，肯定是有資本潛力的。獨特優勢，就是說要別人沒有或者少部分有的。像茅臺的配方就是獨特的；雲南白藥的配方也是獨特的，煙臺萬華的產品有很大的技術壁壘，因此能產生高額的利潤。
3.壟斷經營的能力：
上市公司在某個行業具有壟斷地位是最好的，至少在這個行業裡，他所產生的利潤要有獨當一面的能力。比如這個市場2016年產生1000億的銷售額或例如，他一家佔一半份額。
例如可樂公司是一間好公司
4.行業龍頭身份：
這個很簡單，就是所佔的市場份額要數一數二，身份是行業老大低位，是行業標準的獨裁者。沒有壟斷技術沒有關係，但只要你的市場份額夠多，別人就很難打敗你。
5.優秀的品牌效應：
公司最好要有強大品牌號召力，但這個品牌效應並不是全靠廣告吹出來的，而是消費者給予的優秀口碑，比如老乾媽、格力等。
6.持續盈利能力：
持續盈利是很重要的，你不能今年賺錢明年虧錢，這樣就說明企業經營不穩定，收入來源不穩定，競爭力就不行。淨資產ROE最好在15%以上，每股收益最少要1塊以上。
選好潛力股
第二，你所買入的價格要具有安全邊際，也就是說買入的價格要便宜。
1.安全邊際是一個安全墊，比如一個股票值10元，但是你在6元買入了，那麼你就有40%的安全邊際。你可能會說了，這股票如果值10元，憑什麼你就能在6元買上，其實這有兩種方式，一種是熊市中買入好股票，比如現在的股市，盤中已經跌破2700點了，大部分股票已經較高點跌去一半還多，這就是有很好的安全邊際了。另外一種是，某個公司受行業或外部影響，造成股價低估，這時候也是買入的好時機，比如受三聚氰胺影響的伊利，受三公消費影響的茅臺，這些股票都曾經跌去一半以上，但因為這些公司的基本面沒有變差，所以後來都走出了好多倍的行情。
2.安全邊際實際上就是說好股票也要有好價格，這個好價格就是說要有合適的價格，假如你在48塊錢買了中國石油，估計你30年內解套的希望不大，一個好的方法是你在熊市裡買入你看好的行業的指數基金，這樣你就可能買了一堆具有安全邊際的股票，這樣你盈利的機會就比較大，當然，安全邊際只能保證盈利的機會大於虧損的機會，並不能保證不會出現虧損。尤其是在買入個股的時候，你認為這個股票已經跌去40%，這已經是很低了，但由於公司惡化，你就有可能買入到半山腰上，所以小編還是建議，對於大部分散戶來說，購買指數基金還是一種較為安全的做法。
選好時機
第三，買入的時機，也就是要從波動市場中尋找低買高賣的投資機會。
1.行情啟動階段
問題是上證指數到達3000點後回升時誰都不會認為這是一波牛市的啟動階段！同時在此時介入的股民 也往往在此後的行情中進進出出、經過了無數次的反覆和猶豫才積累了相當的財富，同時在手中有錢的狀態下勇氣十足，因為大多數人只可能吃到行情的中間一段。
2.探底反彈時
凡是上漲也就必然會有下跌，同時上漲過快時就會有大的暴跌，大家都知道機會是跌出來的，當手中有餘錢一直沒敢介入的人看到暴跌肯定是欣喜若狂，但是也可以看到大跌時在第一波介入的，往往是最近套的最深的，因為在前一段時間內都是看到下探即迅速回升，對震盪開始麻木，以為每一次的下跌都會迅速上漲，可是忽略了消息面的力量！ 所以當一段時間內出現幅度較大的震盪後必須要引起警惕！
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