今天的情形在我心裡預演了很多次:
疫情好轉的時候,各種在線+都會調整,
之前受疫情衝擊的板塊反而補漲。大宗商品期貨今天集體暴漲
如果畫成圖,下圖。
紅色就是各種在線辦公,教育,遊戲。綠色就是航運,旅遊,影視。
市場走到今天,從最初疫情衝擊千股跌停,到市場挖掘線上+主線,到疫情好轉,受損板塊補漲已經完成。
市場層面其實已經完成了對疫情的反應。
這也意味著:前幾天那種天天百股漲停的日子過去了,那只是在修復三千股跌停的情緒,不是常態!
疫情短期對市場的影響不再是核心邏輯。當然不排除後期,個別公司因為疫情沒控制好,股價下跌。
今天市場交易量繼續縮小。情緒繼續退潮
今天漲停縮小到75家,前幾天最高250只漲停,下滑到159只,162只。交易量也類似,縮小
一句話總結的話,市場最近一週多,都是在修復週一暴跌的情緒。
現在這個過程結束了。
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今年市場大概率還是結構性牛市。
以創業板為標杆。
主線科技。
板塊:5g產業鏈,電子,遊戲,影視,雲計算,醫療信息化,智慧城市,網絡安全。
這次疫情衝擊後,大家都在探討,這麼多習慣,能留下來的是什麼。
我有幾個感覺,比較感性的吧
大家可以探討一下
1,遊戲和網上買菜一樣,進入更多年級大一點的人的視野。
如果沒有疫情,很多中年人是不大會去玩網遊的。也不會去嘗試網絡買菜。好幾位大佬假期跟我說,試著玩了下網上游戲,發現真是上癮啊,商業模式好。
2,智慧城市和醫療信息的建設會長足發展。加強大數據的分析。
3,穩經濟的措施,可能不會是以前那種舊基建了。花了這麼多錢,後面花錢更要花在刀刃上,也許更要加強基礎醫療,比如分級診療,創新藥研發。加強科技創新。市政建設的板塊,估計要回避一下了。
4,在線+的板塊和各種口罩醫藥大部分是一次性行情。但是在線+的東西,如果本身有長邏輯,可能會持續向好。
對很多輕資產公司來說,在家裡上班,估計時間會比較長。而像餐飲,旅遊,院線這些行業影響,會比我之前預期的要久。
短期誰敢去人多的地方?
5,局部行業出現價格大漲。這是一個大主線。可以深度挖掘一下。這種特殊階段,如果本身行業景氣度不錯,疫情發生後,很多管理一般的公司可能很難正常生產,勢必加劇供求不平衡。這個各位留言交流
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