早7點到晚11點，特殊時期券業人的一天
“剛剛開戶，今天準備買入股票，有哪些需要注意的？”
“您可以通過漲樂財富通APP首頁-學習-入門，選擇相關課程，瞭解A股交易知識。”
2月11日早上七點，華泰證券上海財富中心投資顧問陳慧用手機上的“Aorta”APP，回覆投資者在漲樂財富通上的諮詢。
受到疫情影響，春節後開市，陳慧只能居家辦公，但她堅持早7點到晚11點的作息習慣，利用“Aorta”APP線上服務客戶。“Aorta”是華泰證券投顧專屬工作平臺，通過與漲樂財富通客戶端的互聯互通，幫助投顧與客戶及時互動交流，實現便捷的線上業務辦理、個性化資訊輸出，讓投顧足不出戶就能開展客戶服務工作。非現場辦公時期，客戶線上諮詢量激增，Aorta成為華泰證券2000多名投資顧問打開率最高的應用，日均活躍人數較春節假期前翻番。陳慧每天通過Aorta回覆信息數千條，共為400多名客戶及時答疑解惑，提供了在線服務。
Aorta平臺客戶會話截圖
AORTA與漲樂財富通雙平臺互聯，在線金融服務無縫銜接
據瞭解，近一週內，投資者諮詢量比較集中的是大盤後續走勢，目前行情下如何應對等實際問題，投顧們多引導所服務的客戶在當前形勢下注意控制風險，並通過Aorta推送相關服務，方便客戶在漲樂財富通的聊天界面直接點擊瞭解詳情。除了實現投顧與客戶的實時交流，Aorta還設有多種服務工具模塊，可幫助服務人員實時把握客戶服務動態、精準捕捉服務時機。例如，一款可轉債發佈公告將於近期停止交易和轉股，總部通過Aorta平臺向投顧發出指令，提示其對持有該產品的客戶逐一提醒，注意贖回登記日期。
而在客戶端，針對近800萬活躍投資者在疫情期間的投資理財需求，漲樂財富通設置了投顧服務專區，將超過2000名投顧的專業理財服務能力以及公司研究能力輸出給客戶。為保障客戶業務辦理足不出戶，漲樂同步提供46項線上業務辦理服務，包括密碼服務、網上開戶、賬戶管理、投資諮詢服務等，實現客戶高效便捷的線上業務辦理，持續為投資者的投資理財保駕護航。
疫情防控時期，金融科技為投資者保駕護航
平日未雨綢繆，緊急時刻更能有備無患，金融科技的優勢在特殊時期更加凸顯。在大部分券業一線員工非現場辦公、遠程服務投資者的特殊時期，華泰證券Aorta平臺此前利用數字化優勢完成的重構升級，即實現公司內部產品、資訊等多個系統的打通，特別是與漲樂財富通APP的雙平臺服務互通，就顯得尤為重要。
一方面，Aorta平臺相當於給華泰投資顧問每人加載了一個“超級智慧腦”，武裝到財富管理的每個環節。比如，投顧們可以通過“客戶中心”模塊，藉助運大數據和客戶畫像，洞察客戶訴求及投資偏好；並通過“產品中心”和“資產配置”兩大模塊，獲取產品資訊、市場動態、總部最新研究成果等，以便為客戶定製個性化資產配置計劃。
另一方面，藉助業內創新的雙平臺互聯會話模式，華泰證券投資顧問能以在線會話方式，更加便捷地響應客戶需求。 客戶只要打開漲樂財富通APP，進入投顧專區，就能和專屬投顧展開對話。事實上，最新版的漲樂財富通APP 7.0已將投顧服務嵌入用戶投資決策的各個場景中，為用戶提供伴隨式的諮詢服務。比如，當客戶在購買理財產品時因為不瞭解而猶豫，在產品頁停留時間較長，如有需要，投資顧問就會適時發起會話給到幫助；如果客戶的一些產品剛好到期了，倉位裡出現了閒置資金，投顧也會根據客戶的需求和風險承受能力，合理地給出配置建議供參考。
漲樂財富通投顧服務專區
Aorta與漲樂財富的雙平臺互聯模式，創造出了全新智能應用場景。疫情當前，服務不停擺。依託強大的金融科技實力，華泰證券將不斷強化中臺對前臺的支持，為投資者提供更好的投顧服務。
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