證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2020-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：Pioneer Reward Limited
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為4億美元。若本次擔保實施後，本公司為上述被擔保人提供擔保餘額為9億美元（含本次擔保）。
本次擔保是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）旗下附屬公司Pioneer Reward Limited擬發行金額4億美元、期限3年的浮動利率美元債券（以下簡稱“本次債券”）。公司於2020年2月12日作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為Pioneer Reward Limited發行的本次債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保（以下簡稱“本次擔保”）。
（二）上述擔保事項履行的內部決策程序
公司2019年3月29日召開的第四屆董事會第二十次會議和2019年6月26日召開的2018年度股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該議案，同意獲授權人士共同或分別根據公司境內外債務融資工具的特點及發行需要依法確定擔保及其它信用增級安排。
2019年12月25日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於為公司境外發行債券提供擔保的議案》，同意公司為境外全資子（孫）公司附屬的特殊目的主體發行不超過4億美元境外債券提供擔保，擔保金額包括本次債券本金、利息及其他相關費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等有關法律法規允許的擔保方式；同意並授權董事長、首席執行官和首席財務官共同或分別根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在董事會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理上述擔保所涉及的文本簽署以及履行相關監管機構審批、備案等手續以及其他相關事宜，並在公司提供擔保函或出具擔保文件時，及時依據相關法規規定履行相應的信息披露義務。
（三）上述擔保事項履行的審批程序
中國證監會證券基金機構監管部已出具《關於華泰證券股份有限公司為境外全資子公司附屬特殊目的主體債務融資提供跨境擔保有關意見的覆函》（機構部函[2020]124號），對公司為境外全資子公司華泰國際附屬的特殊目的主體（SPV）進行4億美元（或等值貨幣）債務融資提供擔保無異議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人及其財務狀況概述
1.名稱：Pioneer Reward Limited
2.註冊地點：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3.公司編號（英屬維京群島）：1855859
4.最新信用等級狀況：不適用
5.公司負責人：CHUNG Chi Chuen Ryan
6.財務狀況：截至2020年1月31日，被擔保人Pioneer Reward Limited的總資產39.17億港元，負債總額39.16億港元，資產淨額90.37萬港元。2020年1月1日至2020年1月31日實現營業收入0.28億港元，實現淨利潤為0.15億港元。
（二）被擔保人與公司的關係
被擔保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。
三、擔保協議的主要內容
根據公司於2020年2月12日簽署的《擔保協議》，本公司就境外全資子公司華泰國際旗下附屬公司Pioneer Reward Limited發行金額4億美元、期限3年的浮動利率美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。
四、董事會意見
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本次擔保前，按2020年2月3日人民幣兌美元匯率（1美元=6.9249元人民幣）計算，公司及控股子公司擔保總額為人民幣184.04億元，其中對子公司提供的擔保總額為人民幣116.64億元，上述數額分別佔公司截至2019年9月30日未經審計淨資產人民幣1199.46億元（按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算，下同）的比例分別為15.34%和9.72%。
本次公司為境外全資子公司的附屬公司發行美元債券提供保證擔保，擔保金額為4億美元（按2020年2月3日人民幣兌美元匯率（1美元=6.9249元人民幣）折算，該項擔保金額折人民幣27.70億元），該筆擔保發生後，本公司及控股子公司擔保總額為人民幣211.74億元，佔公司截至2019年9月30日未經審計淨資產的比例的17.65%。
本公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況。
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
2020年2月13日
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