特別提示
錦州神工半導體股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“神工股份”）首次公開發行不超過４，０００萬股人民幣普通股並在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已於２０１９年１１月６日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審核同意，於２０２０年１月１４日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔２０２０〕１００號文註冊同意。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為４，０００萬股。其中初始戰略配售預計發行數量為２００萬股，約佔本次發行總數量的５．００％。戰略投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為１８４．５８６９萬股，約佔本次發行總數量的４．６１％，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額１５．４１３１萬股回撥至網下發行。
網上網下回撥機制啟動前，戰略配售調整後的網下初始發行數量為２，６７５．４１３１萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的７０．１２％；網上初始發行數量為１，１４０萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的２９．８８％。最終網下、網上初始發行合計數量３，８１５．４１３１萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
根據《錦州神工半導體股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為３，１４３．０８倍，高於１００倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將３８１．５５００萬股股票（向上取整至５００股的整數倍）由網下回撥至網上。回撥機制啟動後，網下最終發行數量為２，２９３．８６３１萬股，佔扣除戰略配售數量後發行總量的６０．１２％；網上最終發行數量為１，５２１．５５００萬股，佔扣除戰略配售數量後發行總量的３９．８８％。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為０．０４２４６４５１％。
本次發行在繳款環節有重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
１、網下投資者應根據本公告，於２０２０年２月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發行價格２１．６７元／股與獲配數量，及時足額繳納認購資金及相應新股配售經紀佣金，認購資金及相應新股配售經紀佣金應當於２０２０年２月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。
參與本次發行的戰略投資者和網下投資者新股配售經紀佣金費率為其獲配金額的０．５０％（保薦機構相關子公司跟投的部分除外）。配售對象的新股配售經紀佣金金額＝配售對象最終獲配金額×０．５０％（四捨五入精確到分）。
網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入賬失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網下投資者申購新股中籤後，應根據本公告履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２０年２月１３日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
２、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，１０％的最終獲配賬戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行並上市之日起６個月。前述限售賬戶將在網下投資者完成繳款後通過搖號抽籤方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。
３、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的７０％時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
４、有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀佣金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
５、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購併中籤的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。
一、戰略配售結果
（一）參與對象
本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（以下簡稱“《業務指引》”）、投資者資質以及市場情況後綜合確定，僅為國泰君安證裕投資有限公司（參與跟投的保薦機構相關子公司）。發行人的高級管理人員與核心員工未設立相關專項資產管理計劃參與本次發行的戰略配售。
截至本報告出具之日，國泰君安證裕投資有限公司已與發行人簽署配售協議。
（二）獲配結果
２０２０年２月７日（Ｔ－２日），發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為２１．６７元／股，本次發行總規模為８．６６８０億元。
依據《業務指引》，本次發行規模不足１０億元，保薦機構相關子公司跟投比例為本次發行規模的５．００％，但不超過人民幣４，０００萬元，國泰君安證裕投資有限公司已足額繳納戰略配售認購資金６，０００萬元，本次獲配股數１８４．５８６９萬股。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多餘款項，保薦機構（主承銷商）將在２０２０年２月１７日（Ｔ＋４日）之前，將超額繳款部分依據國泰君安證裕投資有限公司繳款原路徑退回。
本次發行最終戰略配售結果如下：
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二、網上搖號中籤結果
根據《發行公告》，發行人和保薦機構（主承銷商）於２０２０年２月１２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦東東方路７７８號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了錦州神工半導體股份有限公司首次公開發行股票網上發行搖號抽籤儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中籤結果如下：
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凡參與網上發行申購錦州神工半導體股份有限公司股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。中籤號碼共有３０，４３１個，每個中籤號碼只能認購５００股神工股份股票。
三、網下發行申購情況及初步配售結果
（一）網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令［第１４４號］）《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》（上證發〔２０１９〕２１號）《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（上證發〔２０１９〕４６號）《科創板首次公開發行股票承銷業務規範》（中證協發〔２０１９〕１４８號）《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔２０１９〕１４９號）等相關規定，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：
本次發行的網下申購工作已於２０２０年２月１１日（Ｔ日）結束。經核查確認，《發行公告》披露的２０３家網下投資者管理的２，４５４個有效報價配售對象中，２０３家網下投資者管理的２，４５４個有效報價配售對象按照《發行公告》的要求進行了網下申購，網下有效申購數量為２，９３０，２３０萬股。
（二）網下初步配售結果
根據《錦州神工半導體股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）中公佈的網下配售原則進行配售的結果如下：
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以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公佈的配售原則，其中餘股５４１股按照《發行安排及初步詢價公告》中的配售原則配售給睿遠基金管理有限公司管理的睿遠成長價值混合型證券投資基金（申購時間為２０２０－０２－１１ ０９：３０：１３）。
以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公佈的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網下投資者初步配售明細表”。
四、網下配售搖號抽籤
發行人與保薦機構（主承銷商）定於２０２０年２月１４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦東東方路７７８號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網下限售賬戶的搖號抽籤，並將於２０２０年２月１７日（Ｔ＋４日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《錦州神工半導體股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告》中公佈網下限售賬戶搖號中籤結果。
五、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
網下投資者對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯繫。具體聯繫方式如下：
保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：王松（代）
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路６１８號
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：０２１－３８６７６８８８
發行人：錦州神工半導體股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
２０２０年２月１３日
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