正極材料|磷酸鐵鋰材料文章來源自：高工鋰電網
2020-02-13 14:57:43 閱讀：17
高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2019年中國鋰電正極材料出貨量40.4萬噸，同比增長32.5%。
其中，三元正極材料出貨量19.2萬噸，同比增幅40.7%；磷酸鐵鋰材料出貨量8.8萬噸，同比增長29.3%；鈷酸鋰材料出貨量6.62萬噸；錳酸鋰材料出貨量5.7萬噸。
2019年動力電池市場出貨量增長不足10%，而正極材料市場出貨量增長幅度均超過20%，市場高增長的主要原因有：
1）動力電池端、儲能端（包括通信儲能以及海外電網側儲能）以及部分小動力（如叉車、自行車）領域帶動磷酸材料出貨量增長；
2）海外鈷酸鋰材料企業繼續減產，部分訂單向中國轉移，促使國內鈷酸鋰材料產量增加；
3）三元材料出貨量增加主要受國內動力電池端以及小動力（電動工具、自行車）等領域增長帶動，加之國外主要動力電池企業出貨量增長，帶動國內三元材料出口量增加導致；
4）錳酸鋰材料出貨量增加主要受小動力以及低容數碼類電池帶動。
從正極材料出貨量佔比來看，2019年三元正極材料市場佔比47.6%，相比2018年增加2.7個百分點，市場份額佔比最大。三元正極材料市場佔比提升的主要原因有：
1）2019年動力電池出貨量同比增長9.4%，動力電池市場出貨量增加直接帶動三元正極材料市場需求量增加；
2）2019年新能源汽車補貼政策對能量密度與續航里程門檻要求提高，對動力電池的能量密度提出更高要求，國內主流動力電池企業加快三元動力電池的生產與應用，如比亞迪新上市乘用車使用NCM622單晶三元材料，寧德時代加快NCM811系電池裝機數量。
市場在中高鎳三元正極材料領域出貨量提升加快，帶動三元正極材料市場出貨量提升；
3）小動力、電動工具等領域逐漸傾向於高能量密度、高倍率型或高快充型電池，帶動三元正極材料市場出貨量。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年2月
從正極材料市場競爭格局來看，2019年TOP10正極材料企業市場佔比為56%，相比2018年增長3個百分點，市場龍頭效應顯著度不如其他三種關鍵材料。
廈門鎢業受益於鈷酸鋰以及三元材料的雙重增長，2019年其正極材料出貨量同比增長超過50%；
天津巴莫受益於產能釋放以及終端客戶需求量提升，其三元正極材料出貨量增速明顯，總出貨市場排名上升至第二位；
長遠鋰科、容百鋰電以及振華新材料等企業受益於動力電池市場對三元材料需求量的提升，其市場排名均呈現不同程度上升。
從價格走勢方面來看，2019年正極材料價格整體呈下行走勢，主要原因有：
1）碳酸鋰、氫氧化鋰等上游原材料隨著產能釋放以及終端需求帶動不足，導致鋰鹽價格持續下行，進而導致錳酸鋰以及磷酸鐵鋰正極材料市場價格下行；
2）受終端降本壓力向上遊傳導影響，電池行業成本壓力轉嫁上游，導致上游正極材料企業降價銷售。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年2月
隨著國際整車企業轉型戰略實施，簽單產能門檻提高，將資本壓力傳導至動力電池廠商及材料廠商。
未來幾年，正極材料廠商仍將面臨產能擴張快、資本週轉率低、賬期長等方面壓力。GGII預測2020年中國正極材料市場將具有以下方面的發展特點：
1）細分材料企業市場集中度將進一步提升，具備產品質量優勢以及產能規模效應的企業將逐漸向頭部企業集中；
2）頭部企業進一步加強國際主流電池客戶的供應鏈佈局，進入CATL、LG、BYD、松下等企業核心供應鏈的企業逐漸向少數具有實力的企業集中；
3）磷酸鐵鋰電池成本優勢將持續，受動力電池以及儲能電池市場帶動以及新技術新工藝應用的加快，磷酸鐵鋰材料出貨量佔比將超過25%；
4）三元正極材料依然為正極材料市場出貨量佔比最大的領域，隨著動力電池以及小動力電池市場規模提升，三元材料市場出貨量佔比將超過50%；
5）核心正極材料企業將進一步加大自身在技術、專利、客戶資源、管理等方面的佈局與優化改革，提升自身核心競爭力；
6）頭部企業將進一步加強自身上下游產業鏈合作佈局，確保自身原材料供應以及產品產銷。
此外，無模組電池技術的產業化將對磷酸鐵鋰材料市場產生巨大影響，之前受限於能量密度較低，磷酸鐵鋰材料的應用市場一直侷限於商用車及少量乘用車領域中。
隨著業界對磷酸鐵鋰材料性能不斷改進以及CTP等無模組技術應用，未來磷酸鐵鋰材料的應用領域將逐步拓寬。
2020年比亞迪漢系列車型量產在即，磷酸鐵鋰材料在乘用車市場的佔有率預計將有明顯提高。
高工產研鋰電研究所（GGII）通過對全國主要正極材料企業、配套企業的實地調查，結合對正極材料行業領軍人物的面對面採訪，收集大量第一手資料，從而撰寫《2020年中國鋰電池正極材料行業調研分析報告》。
本報告對2019年中國正極材料行業的發展特點、主要產品、出貨量產值、未來市場情況等進行了較為詳細的研究和分析，並對未來三年正極材料的發展趨勢進行預測。
GGII希望通過實際的調查研究，為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國正極材料行業的人，提供準確，有參考價值的報告。
數據範圍說明
本報告數據更新至2019年12月
本報告數據以中國大陸地區數據為主，全球其他地區數據少量涉及
本報告版權歸高工產研鋰電研究所（GGII）所有，只限客戶自身使用，不得擴散給任何第三方。
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